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5G ETF正夯、該買進00881嗎?追買前先檢視這3大關鍵重點

撰文者:Sam 更新時間:2020-12-24 瀏覽數:224,792

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台股 ETF 投資 5G 00881 sam

2020年台股突破1萬4,000點,可見目前股市熱絡的程度非常高,而國泰投信看準台灣擁有掌握5G供應鏈的實力, 11月推出國泰台灣5G PLUS ETF(代號00881),這是台灣中第一檔100%鎖定台廠5G科技股的ETF。


00881成功募集新台幣近80億元,超愈國泰永續高股息ETF(00878)曾締造的台股ETF史上最高IPO金額紀錄。

國泰台灣5G 00881特色
按照國泰投信的描述00881是集結台股中半導體、網通、電動車等國家隊個股,打造5G台灣隊, 錢進全球5G商機,所以跟元大之前推出的5G ETF最大的不同在於,元大有投資5G的海外市場,所以每天沒有漲跌幅限制,國泰5G所持有的都是台灣5G供應鏈相關的公司;另外再配合台灣投資者最愛的股息,主打是提供每半年收益分配的5G ETF,元大的5G ETF則是公告不配息。

在國泰介紹00881有強調,台灣企業在全球5G產業中,扮配關鍵性角色,全球5G關鍵零件,大多來自於台灣上中下游產業鍊,包括半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌等...。

00881基本介紹
國泰投信從國泰台灣ESG永續高股息(00878)把之前很熱門的ESG議題和高股息包裝在一起大獲成功後,這次的行銷手法則是包裝5G供應鏈跟有配息綁在一塊,不得不佩服,來看下圖:

基本資訊

選股標準
以「臺灣5G+通訊指數」運用FactSet的RBICS產業分類,篩選新世代通訊產業鏈中符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前30大個股。採用自由流通市值加權方法計算指數,指數成分股每半年會調整一次,成分股包含30家台灣5G供應鏈的公司組成。

00881持股公司
因為元大5G ETF是投資全球市場和00881是以投資台灣公司為主,選定的市場完全不同,所以就不互相比較。來看00881這檔ETF的持股組成(建議至少要了解前10大持股),看主要公司是否是自己熟悉的公司。

可以看到前3持股的公司跟0050一樣,也就是主要績效的50%是要靠台積電、鴻海和聯發科的公司營運來決定,還一點很特別的地方是00881持有8.98%的台股期貨。

因為首日掛牌投資人非常踴躍,導致00881出現折溢價3.03%,可以想成是該商品變得更貴。假設一個商品原本是賣100元,現在貴了3.03%等於要賣103.03元,那你願意買嗎?



其實別小看這3.03%,可以想成它是你原本該有的獲利,假設投資00881賠了1%,其實加上這3.03%你其實是賺了2.03%的,這樣一來一往是有落差的(截至2020年12月14日溢價收斂至+0.41%),可到國泰官網查詢。

投資ETF前必須檢視的4個重點
1.總管理費:通常Vanguard發行的ETF管理費都較低,可以看個人選擇;
2.ETF規模:規模愈大,代表投資的人愈多,ETF發行會愈穩定不致於下市;
3.成交量:成交量愈大代表買賣流通速度比較快;
4.殖利率:殖利率跟股價高低有關,尤其當股價因為經濟因素突然下跌,殖利率有可能會變高。

該不該買進00881?先思考這3點
針對現在是否要進場投資00881,可以先思考以下3點關鍵因素:
1.溢價情況:現在有明顯溢價是否值得;
2.持股明細:ETF的公司持股明細是否了解;
3.持有時間長短:現在台股處在相對高點(2020年12月10日台股加權指數逾1萬4,000點),除非相信短期能在上漲、或者是願意持有時間至少5年以上。

就Sam而言不建議現在就貿然投資,當然這是個人看法並不是投資建議,投資還是要有自己的獨立判斷。

本文僅供研究參考,並無推薦進出之意。

本文經授權轉載自Sam投資趨勢

Sam

哈囉我是Sam,跟很多人一樣曾經是個上班族,因為接觸到富爸爸窮爸爸這本書,對於當中財務知識的內容非常震撼,思考著如何透過理財和教育來達到自己想要的生活步調所以選擇辭職創業

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