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把即時匯率抓進Excel 3步驟輕鬆掌握外幣報酬

撰文者:編輯部 更新時間:2018-09-03

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關鍵字:

匯率 Excel 外幣 資產管理

操作心法2》
用管理表記錄交易情形,掌握外幣資產
製作完外幣的總覽表之後,下一步就是各別外幣的管理表。每一次購入外幣,或是贖回外幣時,都應該記錄在此表中。Joe強調,每次交易外幣的資訊一定要記錄清楚,因為這是外幣換匯表最重要的功能。而且若未來需要回頭檢視時,才能夠快速找到以往的進出資料。

由於每個人操作外幣的工具都不太一樣,有時候不只是定存、活存,也有可能持有其他間接利用外幣投資的工具,此時可視自己管理的習慣與便利性,決定是否也一併記錄在外幣換匯表當中。


以小摳為例,她購買了美元保單,每年會定時從帳戶中扣款,因此這張表還有另外一個妙用,就是可以記錄每年繳交的保費,到底從帳戶中扣除了多少美元。


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