2002年開始的這波由新興市場以及低成本資金所帶動的全球金融市場榮景，隨著美國房市過度擴張以及泡沫破滅而暫時告一段落，但是也為投資人帶來重新佈局的機會。惟許多新進的基金投資人在面對宛如超市般琳琅滿目的基金產品時（根據投信投顧公會資料目前台灣可銷售的基金檔數已超過1300檔，參見圖一），可能會不知如何下手。
圖一：台灣核可銷售之境內、境外基金檔數變化 |
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資料來源：投信投顧公會網站，製圖：普羅財經 |
在這樣的情況下投資人就更不可錯過一年一度的基金盛事─年度基金大獎。年度基金獎在台灣行已之有年，評選體系也從最早的理柏（台灣基金金鑽獎）、晨星（最佳基金獎）以及標準普爾（台灣基金獎）三家逐漸擴充。今年比較特別的是，往年智富與標準普爾合作頒發的台灣基金獎，由於標準普爾將基金業務售予晨星，因此今年的智富月刊頒發的基金獎是由晨星做技術指導。
不過投資人若稍微比對一下｢晨星最佳基金獎｣與的得獎名單，則不難發現這兩者在內容上有顯著的差距，這是因為這兩個獎在評選基金時的分類方式不同。簡單舉例，晨星僅針對整體新興市場股票型基金頒單一的獎項，而智富則將新興市場細分成為亞太不含日本、新興歐洲以及拉丁美洲三個獎項。因此這兩個基金獎項雖然同源於晨星，但｢智富台灣基金獎｣則在股票型基金方面提供台灣投資人較詳細的參考名單，不過也須留意｢智富台灣基金獎｣在債券型基金方面僅對台灣債券型基金作評選。
雖然兩個基金獎項內容因分類方式而有所出入，但還是有四檔基金能夠同時在兩個得獎名單中列名，它們分別是｢大華中小基金｣、｢安泰ING鴻揚基金｣、｢摩根富林明東歐基金｣以及｢摩根士丹利日本價值股票基金｣。而這幾檔基金能夠同時獲得兩項殊榮自然不是等閒之輩，我們在這邊提供一些數據來說明他們的過人之處。表一我們簡單比較幾項數值：相對大盤的平均月績效代表基金相對於該區域股市的平均漲跌表現，大盤上漲、下跌時的相對月績效平均分別代表基金在該區域股市多頭、空頭時的績效表現，藉以衡量基金的超漲、抗跌特性。從這幾項衡量標準中不難看到，｢晨星最佳基金獎｣與｢智富台灣基金獎｣的共同得獎基金都具有平均表現優於大盤、多頭超漲、空頭抗跌的特性。
表一：｢晨星最佳基金獎｣與｢智富台灣基金獎｣共同得獎基金相對大盤之表現 |
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基金名稱 |
平均相對月績效 |
大盤下跌時 |
大盤上漲時 |
摩根富林明東歐 |
2.43％ |
3.48％ |
1.67％ |
大華中小 |
3.46％ |
3.21％ |
3.51％ |
摩根士丹利日本價值 |
1.40％ |
1.23％ |
1.30％ |
資料來源：Bloomberg，製表：普羅財經 |
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2008/4/22 發布
