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    盤點國內5檔電動車ETF,從點、線、面思維挑選適合投資標的

    撰文者:《Smart智富》真.投資研究室2022-12-26
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    也因為涵蓋面向更廣的關係,從00895成分股來看,確實包含了不只是電動車的企業,前10大成分持股中,能發現不少開始著重在能源轉型的傳統車廠,像是日本豐田汽車(Toyota)、美國通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)等,甚至也包含概念上相對新穎的共享經濟之企業(Uber),涵蓋的產業來得更多元。

    成分股當中,半導體產業是未來智能車產業裡的重點之一,相關的應用層面極廣,如車用晶片、自動駕駛系統等都離不開半導體,而半導體成分股中當然也包含台灣的護國神山台積電(2330)。

    另外,若是觀察所有30檔成分股,會發現其他產業的身影,例如全球衛星定位、導航的龍頭Garmin,或是生產電子材料相關、三星集團的附屬企業三星SDI,中國車廠比亞迪等,可發現和00893相比,00895投資區域多以美國、台灣、日本這些國家為主,中國的比重相較之下低了不少(詳見表5)。

    第3檔》中信綠能及電動車
    00896是國內第3檔電動車ETF,它所追蹤的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」。或許你可能會問,為什麼每一檔ETF前面都要先提指數名稱呢?很重要嗎?

    其實,還真的滿重要的。因為一般來說,如果直接觀察ETF的指數名稱,通常就能夠很直觀地Catch到這檔ETF的投資重點,也就是它大概是在投資什麼產業及屬性。

    以00896來說,就可以從它的指數名稱中去抓到3個重點:第1個是「台灣上市櫃」,也就是以國內上市櫃的股票為選股母體,換句話說,成分股不會有海外企業,就只會出現台股而已;第2個和第3個重點則分別是綠能和電動車,也就是說這檔ETF除了電動車外,能源產業中的「綠能」也是一項布局的重點。

    除此之外,除了能透過指數名稱了解基礎的資訊外,更重要的是要釐清它的選股邏輯,因為指數是ETF的核心靈魂,它決定了ETF怎麼選股,自然也關乎ETF後續的績效表現。因此現在我們就來了解00896的指數邏輯,以及投資特色會是什麼模樣。

    從表6中我們可以得知,雖然00896和國內第1檔電動車ETF——00893都是聚焦在整體的電動車產業,但00896除了只聚焦台灣外,更著重在這4大類群組,分別是「綠能+電動車」、「綠能」、「電動車」、「半導體」這些面向上。分成4組後,符合「群組1」的個股會優先被納入ETF的成分名單中,也就是同時為綠能和電動車的公司會被優先選入;其餘3組(綠能、電動車、半導體)會依照自由流通市值的大小進行排序,均分剩餘的成分檔數,成分股數共計50檔。

    最後則是賦予這50檔成分股權重,單一成分股最低權重為0.5%、最高上限為15%,前5大成分股權重不得超過65%。在這樣的選股邏輯下,可約略知道00896這檔的成分股,又會是長怎樣呢?

    由於00896是以「台股」為投資主體(台灣區域比重100%),故在區域比重欄位上改以「產業分布」做呈現。從表7中我們可以發現到,00896以半導體和電子類股為重,個股仍以台積電為權重之首,占比逾10%,其他半導體像是聯發科(2454)也在榜上;而和綠能相關則有中鋼(2002,建置太陽能電廠),以及綠能專用的PVC電力管的南亞(1303)、中租-KY(5871,太陽能相關)等;另屬電動車產業直接相關的就是MIH電動車成員中的鴻海(2317),以及電源供應相關的台達電(2308)等,皆為成分股。

    第4檔》永豐智能車供應鏈
    00901追蹤的指數為「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」,從指數名稱可得知,它是1檔專攻台灣電動車產業供應鏈為特色的ETF,它和前一檔電動車ETF00896一樣是鎖定台灣上市櫃的企業,也就是成分股中全部是由台股所組成。在選股邏輯上,同樣也加入了流動性、獲利等指標作為篩選。

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