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    Smart智富特刊第1408期

    投資篇5

    各種投資報酬要如何快速一手掌握?

    撰文者:查慧瑛2014-08-26
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    台灣投資人最常接觸的理財工具,不外乎是股票與基金,許多人更是同時開了好幾個帳戶,分別向不同券商、銀行購買標的,多次操作下來的結果,常常發生的狀況是:標的資料過於分散、沒時間看盤或更新最新淨值,導致錯失獲利了結的最佳時機。

    透過建立投資報酬率試算表,不僅能夠統一管理手中的投資標的,掌握個人庫存水位,Excel中的「從Web匯入」功能,還提供使用者連結外部網站資料的服務。

    使用者只要利用簡單的設定,將觀看投資績效時會用到的網站資料匯入,以後再打開這個試算表,就能夠自動更新最新的標的概況,例如股價、基金淨值、匯率等,進而計算出最新的投資報酬率,協助投資人判斷進、出場時間,不用再為分散在各處的報表傷神了。

    表格製作》
    投資報酬率試算表

    1.建立新的工作表➊「股票基金報酬率」;接著➋將手中股票、基金的資訊欄目名稱分別填入試算表中。

    為了方便閱讀,將欄位依不同類別以不同顏色標記,如:買進資訊為綠色、賣出資訊為紅色,結算損益為紫色。

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