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    Smart智富月刊72期

    林弘立:商品無罪,是大家對債券基金的定位錯了

    撰文者:施禔盈 2004-08-01 瀏覽數:887
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    過去10年,利率趨勢往下、資金充沛,造就了債券基金市場的迅速發展,由於過程相當順利,久而久之,安全、免稅、報酬率略高於定存,成了債券基金的同義詞,債券基金因此偏離原有的面貌。聯合投信事件的發生,給了債券基金市場一次粹煉的機會,現在,包括業者、投資人都需要再被教育

    6月中恩隆案翻版――博達事件才剛爆發,緊接著6月底美國利率調升,接連兩個事件已讓債券基金市場神經緊繃,偏偏在此敏感時機,聯合投信調降債券基金淨值,近一年報酬率從正轉負,結果市場立刻上演「債券基金驚暴一周」戲碼。所幸在一周的信心喊話、其他投信公司接手聯合債券基金後,債市回歸平靜。

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