精選基金1:天達環球策略價值基金
◎基金特色
不追蹤指數,秉持「由下而上、選股不選市」的宗旨。以天達獨創的4大動力(營運策略、內在價值、獲利能力、技術分析)選股法則,篩選出具備營運動能良好、股價遭到低估的個股,繼而透過質化步驟,挑選出受惠於「營運轉型」題材、且可產生長期效益者。
◎投資策略
投資標的以受惠於民營化、購併、取消市場管制等議題的企業,或是企業架構、營運策略出現改善契機的個股為主。投資組合適度持有100檔左右股票,並採分散產業原則,以達到風險控管與長期穩健增值的雙重目標。
◎投資風險
明年景氣如果走弱,全球股票市場表現也會跟著受到影響,那麼投資股票型基金的報酬率可能不如這2年多頭市場的成績。
.基金類型:全球股票型基金
.基金經理人:貝德銘(Mark Breedon)
.現任基金經理人操盤時間:2004年7月迄今
.基金前5大持股:Air France-klm(航空)、Corn Products Int(食品)、JP
Morgan Chase & Co(金融)、Tempur-Pedic Int Inc(寢具)、Kraft Foods Inc
(食品)