挑選績優基金 先做好資產配置
長期研究基金的台大財務金融系教授邱顯比指出,大部分基金獎的評選標準均採用量化資料,因為可以追蹤1檔基金長期績效是否穩健。雖然過去的績效畢竟無法保證未來,但投資人仍可從中觀察操作風格是否經得起市場考驗。
晨星亞太區總裁田勁也提醒說,基金獎的名單只是投資人研究的開始,投資人必須按照自己承受風險的程度,規畫資產配置之後,再從這份得獎名單找出最適合自己的投資標的,更重要的是,必須長期持有,才能看見基金發揮時間複利的威力。
*解危之恩?蕭萬長頒獎給簡弘道 別具涵意
副總統當選人蕭萬長4月17日親自出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮,並在會中頒出第1個獎項「晨星大中華股票型基金獎」,領獎人是代表大華中小基金(編按:已更名為永豐中小)領獎的永豐投信董事長簡弘道。
頒發這個獎對蕭萬長別具意義,因為永豐投信前身乃是蕭萬長女婿王關生所創辦的聯合投信。
2004年7月,蕭萬長女婿王關生擔任董事長的聯合投信,因持有地雷公司衛道可轉換公司債,導致旗下債券型基金要調整基金淨值。在事件曝光後,聯合投信旗下3檔債券型、平衡型基金遭投資人大量贖回,王關生只好向證期局申請暫停贖回,創下債券型基金申請暫停贖回的先例。
1周之後,聯合投信併入當時的建華金控,變成建華投信,正式成為金控一員。2006年,建華金控改名為永豐金控,去年永豐購併大華投信,這一次因為大華中小基金獲獎,讓永豐投信董事長與蕭萬長可以共同在頒獎台上,留下這1張別具意義的照片。
副總統當選人蕭萬長親自出席頒獎典禮,並在會中頒出第1個獎項「晨星大中華股票型基金獎」給永豐投信董事長簡弘道。