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    Smart智富月刊313期

    產業型ETF:00951、00952

    撰文者:謝宜孝 2024-09-01 瀏覽數:29,109
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    符合上述條件者會進到第2階段的因子排序,利用「股息殖利率」、「動能指標」和「價值成長」3因子計算成分股的「多因子綜合分數」,分數最高的50檔為最終成分股。指數每年2次換股、採雙模式進行:5月換股時重股利因子(股利80%、動能10%、價值成長10%),11月換股時重動能與價值成長雙因子(動能45%、價值成長45%、股利10%),目的是想在電子股淡季(Q2~Q3)時追股息、旺季(Q4~次年Q1)時追股價成長,以產業型ETF來說,這樣的設計相對少見。

    最後在權重分配上,採「市值排序分群等權重」也是一大特色,50檔成分股依市值大小分3組,市值最大的10檔權重4%、市值第11~25名權重2%、市值第26~50名權重1.2%。總的來說,00952是檔欲打造股息與股價成長兼得的純AI主題產業型ETF,產品中含有不少創新設計,但因高度集中單一產業的關係,須留意風險控管。

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