Smart自學網
  • 選對理財顧問 保住血汗錢
    財經好讀 > 輕理財:理財小工具
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊131期

    非受聘金融機構,不賣特定商品的新行業

    選對理財顧問 保住血汗錢

    撰文者:林正文 2009-06-30 瀏覽數:5,001
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:


    2.收取服務規畫費 當客戶決定交由顧問規畫理財後,通常會進行至少2次以上的面談,然後依照客戶的財務現況、理財需求與目標,進行分析與試算,最後提供一份書面的理財規畫報告書。這種階段的服務,顧問會收取規畫費用,目前的行情從5,000元到3萬元不等,視客戶的財務複雜度而定。

    3.收取規畫執行費 如果客戶願意繼續再委託顧問協助執行投資規畫,通常會依照客戶委託管理的資產金額,按比率收取資產管理費用,所以也有人稱作資產管理費。這個費用通常是委託資產金額的0.6%至1.5%,假設客戶在第一年契約到期後,還願意繼續委託管理,部分理財顧問則會每年收取「持續顧問費」,協助達成中長期的理財目標。


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    Prev
    1234 
    精選推薦
    【高雄】1/14蕭碧燕 進階基金班(單堂)
    課程好學 【高雄】1/14蕭碧燕 進階基金班(單堂) 「基金千百檔,該買哪幾檔?」基金教母蕭碧燕30年不敗攻略!帶你挑對基金、選對策略、快速加薪掌握每月最新資訊,追隨趨勢,年年獲利出
    【高雄】3/11蕭碧燕 進階基金班(單堂)
    課程好學 【高雄】3/11蕭碧燕 進階基金班(單堂) 「基金千百檔,該買哪幾檔?」基金教母蕭碧燕30年不敗攻略!帶你挑對基金、選對策略、快速加薪掌握每月最新資訊,追隨趨勢,年年獲利出
    【高雄】4/15蕭碧燕 進階基金班(單堂)
    課程好學 【高雄】4/15蕭碧燕 進階基金班(單堂) 「基金千百檔,該買哪幾檔?」基金教母蕭碧燕30年不敗攻略!帶你挑對基金、選對策略、快速加薪掌握每月最新資訊,追隨趨勢,年年獲利出
    【免費分享會】9/19(一) 徐佳馨 買房v.s.租房 你不能不知道的10件事(實體講座)
    課程好學 【免費分享會】9/19(一) 徐佳馨 買房v.s.租房 你不能不知道的10件事(實體講座) 業內專家分享各自的利弊優缺,看看你適合哪一種!● 房價、租金都隨通膨增加,該買還是租?● 算出你的經濟負擔力,找到未來規劃依據●
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...