ETF獲利術

6檔ESG ETF全數除息完畢,今年來報酬表現誰最亮眼?這3檔報酬不輸0050-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2021-12-17 瀏覽數:33,040

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對台灣投資人來說,今(2021)年可說是ETF大爆發的一年,不論是ETF的規模成長,或是各種主題式ETF不斷激增的情況,在在都顯示著,ETF已漸成當今的投資主流之一,且就以目前台股ETF市場來看,最受投資人青睞的,不外乎就是含有「高股息」、「ESG」等Smart beta因子的ETF。


先前我們曾介紹了台股(原型)ETF中,屬高息ETF共有7檔(延伸閱讀:0056、00878、00900...同樣都是高股息ETF,該怎麼挑才好?4大指標,一次看懂7大高息ETF的投資重點-Smart智富ETF研究室)。

而與高股息ETF同樣擁有不少人氣的主題式ETF,就非屬ESG ETF不可了!據集保所每月釋出的最新一期(11月份)台股ETF人氣排行前10名之中,就有5檔ETF是屬於ESG ETF的成員,再度顯示投資人對ESG的重視程度,「No ESG, No Business」(編按:意指沒有做ESG,就沒有資金、訂單)的投資態度也漸成為一種投資趨勢。



細數目前上市櫃中的台股(原型)ETF,在指數選股邏輯中裡,有明確把「ESG」列入選股程序、屬於ESG ETF就有6檔,依掛牌時間先後分別是富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878),以及3檔今(2021)年才剛掛牌成立的永豐台灣ESG(00888)、中信關鍵半導體(00891)和中信小資高價30(00894)。



同時也到了年度尾聲,各大ETF也已全數除息完畢。不過令人好奇的是,究竟這些ESG ETF今年來的報酬表現是如何?若和成立最久、最具代表性的ETF——台灣50(0050)相比,又會是什麽情況?



由於多數ESG ETF都非常年輕、掛牌至今時間都不太長,都不超過5年,且當中只有00692和00850超過3年時間,故無法做中長期(5年以上)回測和比較。而今(2021)年成立的00888、00891和00894這3檔,因成立時間僅數個月,故暫不列入比較。

從上表3中可知,今年來ESG ETF 有3檔在報酬的表現上是贏過0050的,當中是以兼具「高息」和「ESG」這兩項Smart beta的ETF——00878以22.46%的報酬暫時居冠;而00692和00850今年來報酬也都繳出20%以上的好成績,也是呈現微幅贏過0050的現象。

無獨有偶的是,若將時間拉長到「近1年」(編按:2020年12月11日~2021年12月10日),會發現,3檔ESG ETF在報酬表現上仍不遜於0050。

不過要注意的是,挑選ETF並不只有「報酬」這項指標,流動性、持股產業、內扣費用、基金規模等亦是參考指標,至於要如何挑選合適的ESG ETF,可參考先前這篇文章<ESG投資正熱、ESG ETF該怎麼選才好?從成分、報酬和基金規模找答案 -Smart智富ETF研究室>快速抓到投資ESG ETF的重點方向。

不只臺灣,其實ESG在國際間早已成為一種新的投資取向,畢竟一家企業若能夠善盡社會責任、落實環保或公司治理等層面,讓世界變得更好的同時,又能為公司自身和投資人賺錢,也是種多贏新格局。

過去表現不代表未來,以上資訊僅供研究參考使用,無推薦進出之意。

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