基金大評比

第1手完整檔案》23檔摘冠基金一次報給你

撰文者:Smart 編輯部 更新時間:2008-04-30 瀏覽數:37,329

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這裡列出來得獎的23檔基金資料,但可不是讓讀者從績效最好的開始買起。建議讀者先從自己的資產配置當中,畫分不同風險屬性基金的比率,屬於核心配置的應該是風險波動度更低的債券型或股債平衡型基金,屬於衛星配置的就以股票型基金為主。

做好配置再從這份名單篩選標的,讀者可以進一步查閱這些得獎者的持股內容與過去得獎紀錄,祝福大家有一個資產穩定增值的開始。

《股票型基金》

晨星大中華股票型基金獎.Smart台灣股票型基金獎》大華中小基金


大華中小基金


◎成立時間:2002.01.04
◎經理人:廖韻瑜
◎基金規模:新台幣58.24億元(2008.03)
◎得獎評語:報酬率超越台股8.72%漲幅

以投資傳統產業為主軸的大華中小基金,為獲得晨星5顆星評級的台灣中小型股票基金,去年基金表現優異,2007年度報酬率以新台幣計達33.37%,超越同期台股加權指數8.72%的漲幅,該基金長期表現亦相當出色,過去連續3年的表現優於台股加權指數和晨星組別平均,3年總報酬率和夏普值皆高居組別之冠。

◎其他得獎紀錄: 2008年 金鑽獎1年期及3年期國內股票型基金中小型股

Smart亞太(不含日本)型基金獎》JF東協基金


JF東協基金


◎成立時間:1997.02.01
◎經理人:鄭直生(Joshua Tay)、黃寶麗(Pauline Ng)
◎基金規模: 26.96億美元(2008.02.29),約合新台幣817億元
◎得獎評語:年報酬連8年超越同組

研究團隊成立近30年的JF東協基金,2007年美元報酬率48.21%,比晨星組別平均高出10.57%,中長期績效表現也相當亮眼,3年夏普值排名組別前1∕10,年度報酬率也連續3年超越組別平均和基準指數。

◎其他得獎紀錄: 2008年Asia Asset Management香港5年期東協地區股票基金、2007年理柏傑出基金獎5年期亞太(日本以外)股票基金



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