存股

達人教你效法棒球組隊方式,打造不敗存股戰隊!

撰文者:股魚(筆名) 更新時間:2021-03-24 瀏覽數:411

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我們可以參考棒球隊的組成方式,將「存股達人隊」的先發陣容組織如下:1、2 棒需要拿下開門紅;3 ∼ 5 棒則是具有攻擊火力的強力打者;6、7 棒主要是求穩;8、9 棒則是用來守住成果的(詳見圖2)。



1、2棒》求波動低、勝率高
1、2 棒的配置重點是安打及上壘率,以政伸(8481)及至寶電(3226)等跟汽車產業有關的個股為主,不但股價跑得比較快,波動率不高,而且本業比重高,因此可以放在首選位置。

3~5棒》以攻擊火力為重
3~5 棒是強棒,可選擇台灣之光台積電(2330)、元大台灣50(0050)及元大MSCI 金融(0055)。

台積電在2011年股價70元左右時就有人說高不可攀,結果2019年股價漲到200元,成長了近2倍。之後台積電的股價在2020年、2021年年初又大漲了一段,最高來到679元(2021年1月21日盤中高點)。

而大幅持有台積電的0050,其股價也連帶受惠(註1),從2011年的40幾元漲到2019年的80幾元,之後股價又一路上漲,最高來到143.25元(2021年1月21日盤中高點)。

2021年1月28日0050的成分股中,台積電持股權重為51.87%。

選擇元大MSCI金融則是因為金融股為特許行業,萬一發生金融危機會有動亂,政府勢必會出手救助、穩定市場,是相對安全的標的。此外,由於金融股是新台幣升值受惠股,不管短期或是長遠都有所表現,所以是很合適的標的。

6、7棒》以求穩為主
6、7 棒則追求上壘率高、把前面壘包上的選手送回本壘,因此需要選擇波動率更低、更穩健的標的,例如興農(1712)及大統益(1232)這類食品化工股。

8、9棒》守住獲利
球隊的最後2 棒則是要替大家守住勝局,可以挑選能保住票面價值,且配息優先於普通股的特別股,例如台新戊特(2887E),或是債券型商品,例如元大美債20年(00679B)。

這個投資組合在2019年5月大盤大跌1個月的期間內,仍然維持正報酬(詳見表2)。即使從2019年初抱到2019年5月,績效也還是勝過大盤。



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