今年初，一款新AI產品Claude Cowork的出現，引發各類軟體將被取代的「SaaS末日」恐慌，導致美股約三千億美元市值蒸發，也讓該產品推手Anthropic瞬時成了「軟體殺手」。

且時隔不過兩個月，他們訓練出的新AI模型Mythos，因能找出大量多年未被察覺的程式漏洞，被認為「能力太強」而暫緩推出，挑動全球政經業界敏感神經。

過去多年來，Anthropic一直都像是AI英雄敘事中的陪襯，如今卻站上了主舞台，成為《時代》雜誌筆下「全球最具顛覆性的公司」。

特別是相對於昔日王者OpenAI，近期傳出因營運數字未能達標，恐面臨財務危機；Anthropic近期則不僅獲得Google、亞馬遜加碼投資，最新一輪募資更傳出有望將估值推高至九千億美元，將可能首度超越頭號勁敵OpenAI。

這個市場風向的轉變，對台灣AI供應鏈格外重要。

沒資源、規模最小卻逆襲
關鍵：攻AI程式能力和企業市場

過去四年多來，AI發展與輝達一直緊密相連，包括OpenAI在內，幾大科技巨頭都是GPU的超級大買家，但Anthropic卻是其中特例。

該公司算力布局，大量採用亞馬遜AWS研發的Trainium晶片，與Google的TPU，這意味著，該公司的崛起，將帶動一群供應鏈新贏家。

事實上，即使這背後的晶圓代工業者都是台積電，這個改變也有意義。Google台灣前董事總經理簡立峰認為，當GPU不再一家獨大，台積電就有機會爭取到更好的議價空間。

輝達執行長黃仁勳日前受訪時，也公開承認自己的誤判。因為當初沒能更早看出Anthropic的能耐，卡位他們的算力需求，才讓對手晶片有了加速坐大的機會。

然而，沒有及早看到Anthropic潛力的，又何止黃仁勳一人。

畢竟，這是一家沒有英雄人物，相對於成長，更常談論安全和風險的公益型企業，完全迥異於過往矽谷成功科技公司的成長套路。

「我們曾是這個領域規模最小、資金最匱乏的公司，我們沒有Meta或Google那樣的自由現金流和分銷管道，也沒有OpenAI的先發優勢。我們能走到今天這一步，簡直是個奇蹟。」Anthropic成長負責人阿瓦薩雷（Amol Avasare）說。

許多人將這場後來居上的大逆轉戲碼，歸因於一路走來，他們始終高度專注在強化AI程式能力和企業市場。

過去四年來，OpenAI的GPT系列模型，從文字問答開始，然後發展圖片生成、影像創作，可說是練就了十八般武藝；而同一段時間，Anthropic卻只讓模型鑽研寫程式這一項內功。

於是，OpenAI屢屢搶占新聞版面和社群討論，光是「吉卜力AI生成熱潮」，僅一小時就帶來一百萬新用戶；相比之下，Anthropic的選題顯得小眾且不起眼。

然而，不同於OpenAI如今超過九億名週活躍用戶中，願意升級付費訂閱的比率連一成都不到，以至於用戶數越多、財務坑洞越大；Anthropic的專注則為他們建立扎實的開發者品牌，並且抓到一群願意為價值埋單的客人。

「無論你是在金融服務業、醫療保健或科技領域，還是一家律師事務所，只要有開發團隊的地方，都會需要技術開發工具。」Anthropic共同創辦人暨總裁丹尼耶拉．阿莫迪（Daniela Amodei）認為，從AI程式開發能力切入企業市場，再自然不過。

丹尼耶拉的哥哥、Anthropic共同創辦人暨執行長達利歐．阿莫迪（Dario Amodei）用一個例子，更清楚說明了聚焦企業市場的意義。

假設今天將一個能力相當於生化領域大學生的模型，提升到博士生水準，交給消費者，可能九九％的人都不會在意；但如果將同樣的進步成果交給輝瑞這樣的公司，在他們眼中卻會是天翻地覆的改變，甚至願意為此支付十倍的價格。

這解釋了，為什麼Anthropic即便迄今仍是一家令大眾感到陌生的公司，過去三年營收卻能呈現每年約十倍的指數跳升。

這數字到了今年更瘋狂加速，四月的年化營收（編按：以當月收入推估未來十二個月累積營收）相較去年底已成長逾兩倍，超過三百億美元。不僅超過OpenAI，也勝過軟體界的指標企業Adobe。

可以說，OpenAI開啟了生成式AI熱潮，但真正為AI算力找到出海口、展現出商業化價值的是Anthropic。

實現AI安全是最高宗旨
先當市場領導者，產業才會跟進

然而，專注只是表層原因，他們更強大的核心能耐，是將公司的最高原則——安全優先，磨成一把最鋒利的劍。

二○二一年，七位OpenAI員工因為跟公司主導者在安全議題理念相左，選擇離開，共同創辦Anthropic，自此，AI安全便是這個組織毫無疑問的最高宗旨。

在資本血戰的AI戰場上，一個初出茅廬的新團隊，還沒搶下領地就先談「安全」這樣的價值觀，看來不是一個好選擇。

達利歐也坦言，這不是一條容易的路：「在堅守價值觀的同時，還要確保公司能在經濟現實中生存，這種壓力簡直驚人。」

但這卻也成了他們瘋狂加速的最大動能。

在這家公司，安全不是在築牆，而是一場「向上競爭」（race to the top）的賭注。意思是，在他們眼中：取得領先，才是能實現安全願景的先決要件。

「你必須證明，在領先產業的同時，也能安全的完成任務，如果你能做到這一點，你產生的引力就會非常巨大。」達利歐說。

Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark）認為，市場是很務實的，「Anthropic越成功，人們就越有動力複製讓我們成功的東西（意指安全）。」

他相信，這才是可以更快讓產業跟進AI安全的最好方法。

而高速成長背後還蘊含另一層意義，就是要避免成為「空談風險卻不在局中」的人。

這裡指的不只是技術要走在前面，在商業上更是。Anthropic共同創辦人曼恩（Benjamin Mann）說得很直白：「如果沒有一個經濟引擎讓我們的公司運作，且產品沒有交到全球用戶手中，我們就不會有足夠的思想與政策影響力，也沒有資源來支持我們未來的安全研究，產生我們所需要的那種影響力。」

就像阿瓦薩雷說的：「如果你不在局內，只是在場邊叫喊，沒人會在乎你。」

這解釋了，這群看似由研究人員主導的公益企業，為什麼沒有只顧著悶頭拚技術，也懂得將商業現實時刻放在心上。

而在這樣的思維脈絡下，選擇專注在程式能力和企業市場，也更顯得理所當然。

企業市場營收穩定，利潤率也相對消費市場高，這為他們在AI算力的高資本投資競賽中，形成很好的緩衝；而強化AI的程式能力，則是加速模型以及產品進化的不二之選。

「如果你擁有最強的編碼模型，它就能加速你的研發循環。」阿瓦薩雷表示。

這意思是，當你擁有最會寫程式的AI，你就能再拿它來加速開發更強的模型與功能，形成正向飛輪。

過去一年來Anthropic的營收爆發成長，正是得益於這種正向循環的「遞迴進化」效果。

在Anthropic內部已經大量採用AI編碼，以Claude Code團隊為例，九五％的程式碼是來自AI貢獻，該產品負責人切爾尼（Boris Cherny）更是自去年十一月以來，未曾再動手寫程式。

如此也就不會太意外，為什麼他們可以只用短短十天，開發出震撼企業和資本市場的Claude Cowork。