長期穩定有優於同類型平均績效表現的基金。
評選架構：

績效表現佔比 70%；風險調整後表現佔比30%

詳細評選方法：

  • 步驟1
    1.先篩選3年、2年、1年及6個月績效表現都位於該類型基金前1/2的基金。
    注意：同步篩選，選出交集的基金。
    2.以步驟1篩選出來的基金為評選名單，進入步驟2。

  • 步驟2
    1.分別排序該基金在3年、2年、1年及6個月的績效(總報酬率而非年化報酬率)、以及3年夏普值，共6項欄位，做Ranking排名。
    2.排序完後，綜合計算該基金3年、2年、1年以及6個月的績效表現與風險，得出最後的得獎者。
  • 說明：

    • a.團隊研究獎頒發：
    1.股票型基金團隊研究獎
    2.平衡型基金團隊研究獎

    b.評選對象為國內投信投顧業者

    c.列入評選的基本門檻：
    股票型基金發行5支滿3年以上才列入評選名單內 。
    平衡型基金發行3支滿3年以上才列入評選名單內 。