原本2023年被預期是債券大放異彩的一年，但因美國經濟表現明顯優於市場預期，反而使得聯準會（Fed）貨幣政策持續維持鷹派，並壓抑2023年債券資產表現。儘管投資級公司債2023年表... ( 閱讀全文 )
中美貿易緊張左右近幾年全球政經局勢，接下來局勢將如何發展？川普（Donald Trump）在2016年贏得總統大選前後開始顛覆共和黨多年來的正統觀念—促進全球自由貿易，以進一步導致... ( 閱讀全文 )
2023年，黃金價格在10月勁揚8%，但邁入11月後漲勢暫歇，投資人好奇是否就此止步於2,000美元大關之前。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，黃金價格將於2024年年底達... ( 閱讀全文 )
常聽到有人說，主動投資人的績效，長期累積下來無法超越大盤。老實說，我是不太認同的，光我自己接觸過的人，就有幾個長期績效是真的不錯的。你說會不會50年都好，我不知道，但目前20幾年下... ( 閱讀全文 )
2023年投資市場最令人震驚的，無非就是出現「股債雙殺」，股市與債市一起下跌，尤其對於即將退休的人而言更是一大打擊。稍微冷靜下來思考，就會發現這件事其實沒有想像中恐怖。正要退休的投... ( 閱讀全文 )
2020年，新冠肺炎疫情攪亂全球經濟，美國聯準會（Fed）緊急啟動寬鬆政策救市，副作用也隨之而來，美國通膨數據達到40年來高點，但聯準會誤判，導致錯過抑制通膨的最佳時機點，致使出現... ( 閱讀全文 )
◎晨星綜合觀點PGIM美國全方位非投資等級債券基金擁有一群熟練的人員與有條不紊、強健的投資策略，晨星給予「金級」評級。本檔基金的團隊很驚人，包括數名非投資等級基金經理人，近30名高... ( 閱讀全文 )
◎晨星綜合觀點強大的管理團隊與健全投資策略支撐宏利環球印度股票基金的「金級」評級。分析本檔基金的資產組合顯示，與同類基金比較，本檔基金減碼收益部位，加碼動能部位。收益部位偏低是因為... ( 閱讀全文 )
◎晨星綜合觀點資本集團全球股票基金的健全投資策略與強大管理團隊，支撐其「金級」評級。不過，費用是本檔基金的弱點。本檔基金的高收費是難以清除的障礙，位於同類基金前2/5高的水準。本檔... ( 閱讀全文 )
關於投資，許多人可能存在一種迷思──將找出最佳的投資標的，視為最重要的一件事情，但若不能將這些標的有效地運用在投資組合當中，最終恐仍無法幫助投資人達到預期的財務目標。機構投資人因擁... ( 閱讀全文 )
對一直以來在晨星（Morningstar）負責永續投資分析與發展基金永續評級系統的晨星Sustainalytics美洲永續研究總監Jon Hale而言，自從ESG（環境、社會、治理... ( 閱讀全文 )
近年來永續投資大行其道，有愈來愈多投資人認同永續投資的觀念與做法，並願意將更多資金投入在以永續投資為主題的開放型基金與ETF當中，這也讓永續基金的規模在過去幾年呈現大幅度的成長。但... ( 閱讀全文 )
今年27歲的李勛外表還是像大學生一樣，清秀五官搭配一身素雅的衣著，但其實他已是新生代理財網紅，在YouTube頻道追蹤人數將近30萬，從大學時代就開始學習理財，25歲的時候就靠自己... ( 閱讀全文 )
貿易戰局勢變化掀起全球市場新一波的賽局，如何在這些國際經貿或政治情勢詭譎多變的大環境下，仍能突圍波動年代並進而掌握到景氣復甦和企業成長動能，已經成為當前重要的投資課題。安聯收益成長... ( 閱讀全文 )
美國企業今年獲利成長上看20%。美國通膨升溫、十年期公債殖利率狂飆，美國走了9年的牛市，會因此告終嗎？2017年在台灣狂賣新台幣1,000億的冠軍基金操盤手、安聯收益成長基金經理人... ( 閱讀全文 )
全球投資市場展望1.各國央行的長期高利率政策，因期限溢價的擴大而加劇，從而抬升了長期利率。2.與過往相比，利率不算高，但以3年內的上升速度來看，這是自1980年以來最顯著的增長。3... ( 閱讀全文 )
市場普遍預期美國聯準會（Fed）的升息之路已經接近終點，但2023年年底前是否維持按兵不動？2024年會不會迎來降息？迄今仍然莫衷一是。法人指出，投資人大可不必窮緊張，因為回顧歷史... ( 閱讀全文 )
為了打擊嚴峻的通膨，近1年多來美國聯準會（Fed）正式啟動升息循環，一連串的升息舉措，被外界以「暴力升息」4個字來形容。截至本文撰寫時間（2023年8月23日）止，最近一次的升息時... ( 閱讀全文 )