本篇文章摘自：Smart智富月刊．第 115 期 / 基金市場 / 作者：方德琳

從2002年起，《Smart智富》月刊就開始跟國際基金評級機構合作頒發台灣基金獎，是國內第一個舉辦這種頒獎活動的媒體。我們希望透過年度大獎，讓投資人可以在千百檔基金中，挑出值得持有的優質基金。

2007年，已合作9年的標準普爾公司（S&P Micropal）將基金資料庫賣給全球知名的基金評級公司晨星（Morningstar），合作的對象也自然換成晨星。在晨星的技術指導下，今年，台灣基金獎的獎項內容與評選標準將與過去有所不同。

獲晨星4顆星以上商品　吸9成資金

晨星究竟是一家什麼公司？去年晨星才真正進入台灣市場，投資人對他們相當陌生，但根據《市場觀察》（Market Watch）的報導，投資美國共同基金的9成以上資金，會流入晨星所評級的4顆星以上的基金。

甚至基金經理人擔憂星級被降等，只敢按照晨星強調的「投資風格」，要穩定的標準來操作（編按：晨星獨有的投資風格箱，只要基金的投資風格有所改變，星等即被降級）。

去年12月跟晨星第1次洽談合作內容時，終於見識到，這位重量級夥伴如何堅持評級理念，從而讓我們能理解，他的品牌專業度與影響力是從何而來。

晨星台灣區頒10個獎　比美國多7個

相較於其他舉辦基金獎的單位，晨星頒的獎項真是少之又少。

去年，《Smart智富》月刊跟標準普爾的合作下，頒出27個類別，共61個獎項。但已經有20年頒獎歷史的晨星，在美國市場有上萬檔基金的情況下，卻堅持只頒出3個獎。分別是：國內股票型基金獎、國內固定收益型基金獎、跟海外基金獎。

「我們已經因應亞洲地區的狀況，在台灣頒出10個獎項了!」晨星亞太區總裁田勁飛來台灣跟我們洽談合作的時候說（編按：去年晨星頒出10個獎，今年預計頒12個獎）。言下之意，要晨星頒出像2007年一樣61個獎，根本是不可能的事情。

我們納悶，為何晨星這麼惜獎如金，如果目標都是希望選出優質好基金，這10跟61，高達5倍以上的差異數字，背後究竟有什麼思考上的不同？



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2008/3/26 發布