2008年 晨星暨Smart智富台灣基金獎在4月17日於京華酒店舉辦頒獎典禮。其中晨星年度基金大獎頒出12獎項,Smart台灣基金獎頒發17個獎項,在這合計29個獎項中,摩根富林明囊括四項大獎,為這一次基金獎的大贏家,而保德信投信與群益投信則拿下第一次頒出的團隊研究獎。

     檢視這些得獎基金,以總數來說,摩根富林明囊括四項大獎,是獲獎數量最多的贏家。分別得到晨星新興市場基金(摩根富林明東歐)、Smart拉丁美洲股票型基金(摩根富林明拉丁美洲)、Smart東歐股票型基金(摩根富林明東歐)、Smart亞太區(不含日本)股票型基金(JF東協),均屬熱門的新興市場類型基金。

    其中摩根富林明東歐基金單就2007年的報酬率表現較MSCI新興歐洲指數超出17.96%,表現突出。去年減碼了在新興歐洲表現落後的俄羅斯,同時還加入不少非指數成分股,選股策略相當靈活。

   另外,甫改名的永豐投信(原大華投信)旗下的大華中小基金、大華趨勢科技基金兩檔拿下三個大獎,也是2008年基金獎的大贏家。包括:晨星針對兩岸三地市場第一次設立的大中華股票型基金獎(大華中小)、Smart台灣股票型基金獎(大華中小)以及Smart台灣平衡型基金獎(大華趨勢基金)。

  大華中小基金在2007年的報酬率達34%,而台灣中小型股票組別的平均績效微11%,在去年台灣股災時表現一枝獨秀。這檔基金的投資風格明顯,持股集中在運輸、鋼鐵、塑化等傳統產業類股,在幾乎是電子股天下的台股基金裡,相當特殊。

  貝萊德美林旗下也有三檔基金獲得三個獎項,分別是:Smart環球平衡型基金(美林環球資產配置)、Smart天然資源股票型基金(美林世界礦業)、Smart健康護理股票型基金(美林世界健康科學)。

  其中美林世界礦業與美林環球資產配置都是晨星評級5顆星,在台灣詢問度很高的熱門基金。美林世界礦業已經連續三年的年度報酬率都較MSCI世界工業物料指數高出20%,而美林環球資產配置在2007年的報酬率達15.16%,同類型平均報酬率為8.94%,報酬率幾乎多一倍,

  至於第一次頒獎的「台灣股票型團隊研究獎」與「台灣平衡型團隊研究獎」則分別由保德信投信與群益投信拿下。保德信投信旗下共有8檔成立超過3年的台灣股票型基金,這8檔基金在過去三年的績效表現上,全部都優於同類型基金的平均績效表現,是它們獲得團隊研究獎的主因。

  而群益投信旗下有3檔成立超過3年的平衡型基金,其無論在三年、兩年或六個月乃至於夏普值,三檔基金的表現都優於同組平均,展現長期穩定的操盤水準。

類別

獎項名稱

得獎基金

晨星星等

Morningstar
最佳基金獎
(台灣)
得獎者

環球股票

英國保誠集團M&G
全球民生基礎基金

★★★★★

北美股票

施羅德環球基金系列-
美國小型公司基金

★★★★

歐洲股票

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金

★★★★

新興市場股票

摩根富林明東歐基金

★★★★

亞太包含日本股票

摩根士丹利日本
價值股票基金

★★★★

亞太除日本及
大中華股票

富達新加坡基金

★★★

大中華股票

大華中小基金

★★★★★

美元債券

法儲銀盧米斯賽勒斯
債券基金

★★★★

非美元債券

百利達中期歐元
債券基金

★★★

高收益債券

霸菱高收益債券基金

★★★★

新興市場債券

KBC新興歐洲債券基金

★★★★

亞洲債券

安泰ING鴻揚債券基金

★★★★★

台灣股票型基金團隊

研究獎

保德信證券投資信託
股份有限公司

 

台灣平衡型基金團隊
研究獎

群益證券投資信託
股份有限公司

 

 Smart智富
台灣基金獎
(晨星技術
指導)

台灣股票型基金獎

大華中小基金

★★★★★

台灣債券型基金獎

安泰ING鴻揚債券基金

★★★★★

台灣平衡型基金獎

大華趨勢基金

★★★★★

環球股票型基金獎

安本環球-世界股票基金

★★★★

環球平衡型基金獎

美林環球資產配置基金

★★★★★

北美股票型基金獎

全盛美國價值基金

★★★★

歐洲股票型基金獎

富達歐洲進取基金

★★★★★

拉丁美洲基金獎

摩根富林明拉丁美洲
基金

★★★

歐洲新興市場基金獎

摩根富林明東歐基金

★★★★

亞太(不含日本)型
基金獎

JF東協基金

★★★★

日本股票型基金獎

摩根士丹利日本價值
股票基金

★★★★

生物科技型基金獎

百達基金(盧森堡)
生物科技基金

★★★★★

資源股票型基金獎

美林世界礦業基金

★★★★★

科技股票型基金獎

建弘亞洲科技基金

★★★★★

醫藥護理股票基金獎

美林世界健康科學基金

★★


2008/4/17 發布