操作心法3
了結總覽表》計算投資獲利與虧損狀況
股市投資表最後還有一項任務，就是統計投資人賣出了結時的損益狀況。賣出之後的個股，可以將其資料從原本的工作表拉出，集中至「了結總覽表」中。
製作這張表時可以依照自己的習慣，全部記錄在一起，或依照獲利與虧損分開記錄。除了把交易紀錄轉貼至「了結總覽表」之外，投資人也應該要計算買賣該檔個股的投資報酬率，為自己的投資歷程做個總結。
圖解範例》了結總覽表
1.在Excel中建立一個新的工作表，並將此工作表命名為「了結總覽表」。接著在A3∼G3依序填入所有賣股的基本資訊，例如：➊「日期」、➋「買進賣出」、➌「成交價」、➍「股數」、➎「成交金額」、➏「其他成本」、➐「成交金額」。表格項目填入完成之後，就可一一將自己的賣股資料輸入表格中。
2.投資人可以將獲利和虧損的個股分開統計，分別計算個股的➊「獲利（或虧損）」，並且再除以買進總成本，算出個股的➋「投報率」。
另外，有些投資人需要計算年化報酬率的數據，也可以一起記錄在「了結總覽表」中。要注意的是，在前2張表中，須加入持有天數的數據，才能夠得出年化報酬率。投資人可以在投報率的下方新增一個年化報酬率的儲存格，並利用公式「（賣出總收入／買進總成本）^（持有天數／365）-1」計算。