提到投資，大家最常用的工具不外乎股票、基金等。許多投資人手中都持有多張股票，甚至在不同的券商開設證券帳戶。但是，想要在交易後查找紀錄，或確認自己的獲利狀況時，往往會因為資料過度分散，導致無法有效地檢視。
可輕鬆管理所有股票
更能隨時更新個股價位
小摳在開始投資股票後，為了避免自己無法掌握持股的狀況，因此製作了股市投資表，仔細記錄所有買進與賣出的股票、詳細的交易紀錄，以及損益的情況。她表示，有了這張表就可以快速了解自己在股市的部位，而且還能清楚掌握整體投資的盈虧。
建立屬於自己的股市投資表，是每位投資人應該學習的功課，而且用Excel不僅能輕鬆管理股票，也能抓取外部的連結資料，隨時更新資訊。而製作這張表一點都不困難，本文將以小摳的股市投資表為基礎，並由暢銷書《Excel這麼簡單：超活用22招搞定大小事》的作者「魯肉丸子」來教導讀者，如何製作完善的股市投資表。
操作心法1
股票總覽表》掌握所有持股的比重
開始製作股市投資表之前，魯肉丸子提醒，每年除權息所領到的現金股利或股票股利，並不一定會計入券商看盤軟體的均價中，導致帳面上無法看到攤低後的買進成本，之後計算損益時，數字就會不正確。因此，如果投資人自己製表，就可以看到加計股利後的損益，不會發生明明賺錢，但是帳面上卻是賠錢的情況。
而一張完整的股市投資表，第一步就是製作「股票總覽表」，利用簡單的表格，清楚掌握手中全部的持股狀況，例如每檔標的持有股數、現值與未實現損益等。除了使用表格的方式條列之外，也可以計算出每檔持股的比率，同時轉換成圓形圖的形式，更能掌握每檔個股的占比，未來調整股票組合時將更便利。