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F-茂林》MacBook鍵盤即將改款 EPS可望續創新高
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Smart智富特刊第1606期

F-茂林》MacBook鍵盤即將改款 EPS可望續創新高

整理者:許家綸 口述:麥克風2016-06-22
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我投資的股票標的都是在財務表現上具有一定競爭力、技術不會突然被取代的公司,且排除掉高長期負債、負現金流量等風險因素。F-茂林(4935)是發光鍵盤導光板供應商,營運有50%來自蘋果(Apple),由於MacBook鍵盤即將改款,儘管會跟另外一家供應商分食訂單,但新款MacBook上市後,F-茂林的營收及單價表現都會有所成長。

F-茂林的產品主要應用於液晶電視、筆記型電腦發光鍵盤、PC主機發光模組、照明導光板、車用產品,近3年獲利及股價連番成長(詳見圖1)。2016年第1季每股獲利(EPS)為1.3元,較2015年同期成長近2成(詳見表2),而且現在是淡季,估計2016年仍然有機會賺到6元以上,2015年EPS創下6.67元的歷史新高(詳見表1),公司派表示2016年可以有1成的成長,因此以2016年6月8日股價66.7元計算,預估本益比在10倍以下,股價仍然不算貴。

檢視財報,首先就是看資產負債表,確認負債狀況,因為過去看到有出問題的公司多半是負債比偏高,所以我喜歡負債比偏低的公司,尤其是現金比總負債還高,或是比長期負債還高的公司最好,這樣就算大環境不好,公司也會有足夠現金可以度小月,而且這現金必須是來自營運收入,而非來自融資、增資。

F-茂林2016年第1季底的現金超過30億元,比總負債金額25億5,448萬元還高,長期借款是0元,因此看到這邊我就可以很安心,不用擔心公司會出現景氣不好,現金不足以支應營運的問題。

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