Smart自學網
  • Smart自學網 財經好讀 基金:基金情報站 基金市場第三季季評(下)
    基金 > 基金情報站

    基金市場第三季季評(下)

    撰文者:
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:


    第三季美元報酬表現最佳和最差的5組產業股票基金組別近期漲跌幅(%)

    資料來源:Morningstar(晨星),以上報酬率以美元計(含台灣核備銷售所有級別之基金),報酬率截至9月底

    第三季債劵型基金表現回顧:政府債劵疲軟,高收益債劵基金表現亮眼
     
    債劵型基金的表現亦顯現第三季市場充滿樂觀訊息的狀態,風險相對較高的高收益和新興市場債劵型基金表現持續走強。歐元高收益債劵基金組別中,以安本環球歐元高收益債劵基金第三季的表現最佳,該基金的投資標的多元化,除了佈局不少於浮動利率的企業債劵之外,還酌量佈局於阿根廷等新興市場國家的政府債劵。第三季表現居次的富達歐洲高收益債劵基金,則較注意信用風險,投資標的評級多集中於B等級。

    第三季,新興市場債劵和新興歐洲債劵組別的表現也毫不遜色,不過新興市場債劵基金仍多佈局於拉丁美洲政府債劵,組別中第三季表現最佳的富通全球精選新興市場債劵的前十大投資標的中,拉丁美洲政府債就占五支。而近期相當熱門的新興歐洲債劵基金,主要是因為該區經濟成長前景受到矚目以及利率相對其他新興市場來得高,再加上國家配置多集中於經濟相對較趨穩定的波蘭,使該組別近期表現頗佳,不過該區整體的匯率區間波動較高,投資人需留意匯率的波動很有可能侵蝕整體基金的報酬。

    政府債券部分,除了歐洲政府債劵基金在利率和匯率的雙重優勢下,表現較有支撐之外,近期政府債劵整體表現相對失色,顯示出在市場出現回春跡象下,債市投資人對於政府債劵相對低的殖利率興趣缺缺。



    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    精選推薦
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...
    活動快訊
    熱門文章排行區