本基金在去年度適時掌握因金融海嘯影響，股價受到低估或是錯殺的類股，並且於年初將部份的資金加碼在大中華經濟圈，因此基金淨值表現超越同類型基金，各期間的淨值表現也維持一貫的水準。整體的投資重心依舊以歐、美為主，搭配以亞洲、拉丁美洲為主的新興市場為佈局重點；「企業整合轉機」、「獲利成長」、「股價低估」為選股主要依據。

去年底以來，基金在國家方面，逐步增加股價表現較為落後的日本股市，產業方面則是增加科技相關類股，農曆年過後，則是增加受到債信欠佳股價落後的歐洲股市，如英國、西班牙、義大利以及希臘，略為降低德國與荷蘭的持股；此外也增加受到國家政策壓抑而表現略為弱勢的中國以及美國股市。產業方面則是增加先前股價較為落後的金融類股並減少民生必需用品、醫療保健，以及科技類股。目前整體以美、英、日三國持股比重較高，類股則是以金融、消費品、資訊科技與工業產品為主。