●不同於一般全球型產品,著眼企業翻升契機
不同於一般全球型基金偏重「由上而下」之佈局策略,基金首創「四大關鍵」發現,專注瞄準個股逆轉契機,選股皆符合標準,才會選入基金投資組合。
成功選股實例如啤酒巨擘「英博啤酒集團」:基金於2008年下旬發現啤酒巨擘 「英博啤酒集團」為符合「四大關鍵」之實例 (如下),其股價漲幅自2008年低點以來達265%。(股價計算為彭博資訊,2008.11.24--2010.3.31 / 此處個股僅為舉例,並無推薦個股之意,JPMAM)
‧發現股價落差 – 選股模型顯示, Anheuser-Busch InBev 股價相較其他個股更顯便宜。
‧發現獲利潛力 – 2008年EPS為17元,若以市場景氣好壞的不同循環加以評估試算,未來長期EPS成長幅度逾50倍。
‧發現催化動能 – 英博啤酒集團債務大幅度下降,且節省成本之相關規劃對長線獲利有利。
‧發現引爆時機 – 從股價價值面、獲利面、催化動能角度評估,預期股價在未來6-18個月內將有表現空間。