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    殺盤沉澱了 接下來該怎麼投資?

    撰文者:強大(強基金團隊共同創辦人)
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    撰文時間:2015.9.1

    8月20日起連續數日全球股市大修正,這波殺盤來自投資人對於中國經濟放緩,及對美國升息的疑慮,有點失去理性,能賣就賣。

    既然利空來自中國及美國,這兩個分屬新興市場及成熟市場的龍頭國家所帶動,投資人不分青紅皂白殺得更兇。成長型股票殺出在所難免,價值型股票卻也連帶遭殃,就連避險味道濃厚的公用事業跟黃金也難逃殺盤;黃金基金屬於貴金屬,與景氣連動度高,既然殺盤來自對景氣的疑慮,自然殺得更狠。

    因為短線急殺來得太急太快,FBI指標看似綠油油一片,此時不是看燈就買,而是有策略的進行投資行為。隨著市場逐漸沉澱,我們需要先觀察幾個現象,然後穩健投資。

    首先,中國必須先止穩,止穩指標是周線先收紅,線型至少先看似止穩,而非現在這樣完全不知底部在哪。如果是生性較保守的投資人,無論想買哪個國家,都可以等到中國股市止穩後再進場;因為現在投資人信心薄弱,各國有個風吹草動都會影響其他國家。況且,目前中國壞消息最多,比升息議題更能操弄全球股市。

    美國會比中國先止穩,個性積極的投資人可先挑選美股相關標的。經過這波殺盤,中國、美國、歐洲都很便宜,我反而會選美國,因為它是世上唯一有資格談升息的大國,代表景氣疑慮相對較低。況且產業型標的的主要權重幾乎都在美國,美股也適合偏好產業型基金的投資人。

    和多數金融機構的預測一樣,我們也認為9月中旬應會如期升息,走的是緩升格局,屆時美國連這個最大的疑慮都釐清了,會有表現機會。投資人可先從美股權重高的「全球股票型基金」著手,過去每逢FBI紫燈時購入,之後都有一波漲幅(詳見下圖)。

    至於其他美股及產業型相關標的,目前投資價值也逐漸浮現,我們再觀察一段時間後,再跟各位分享。

    圖:「全球市場指數FBI」去年10月下旬出現紫色燈號後,隨即展開波段漲幅;近期紫燈再度出現,投資人可適度布局(見下圖橘框處):

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    小檔案_強大

    強基金網站共同創辦人與管理者,2010年與熱愛基金投資且獲利豐碩的同好,成立「強基金」網站,希望打造一個為投資人擺脫套牢命運的純淨社群。成立以來,除了一般散戶,亦吸引不少資深投資人、理財顧問等專業人士,透過交流讓更多人共享獲利法則。

    強基金團隊成員投資經驗超過20年,深知市場充滿似是而非的訊息,決定「讓績效說話」,將傳統技術分析哲學融入市場分析,獨創「FBI指標」,讓投資決策找到量化標準,而非人云亦云。尤其最愛「活體實驗」──用自己的錢實際投資,定期公布績效,視投資成果修正策略,除了2008年,每年總報酬率穩定維持6~15%。

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