圖解範例》個股管理表
1.首先，建立每檔個股獨立的「個股管理表」，並輸入①該檔個股相關的交易資訊欄位，例如：（買賣）日期、成交價、股數、成交金額與註記等。做好表格後，投資人就可以依照買進、賣出的時間點與交易金額等資訊依序填入。另外，由於買進是扣款，因此買進的「最終成交金額」為負數，記錄時應該注意。
2.如果投資人想要查詢個股最新的股價來計算現值或報酬率，總是要在Excel與瀏覽器之間不斷切換，是否有更便利的方法可以使用呢？答案是「有」。
首先，進入Yahoo!奇摩股市首頁，在搜尋列中輸入個股的股票代號或名稱（此處以①「合庫金5880」為例），並按下②「查詢」，此時畫面就會出現個股的相關資訊。接著將上方的③網址複製起來。
3.最後，回到「個股管理表」中，點擊上方工具列的①「資料」，再選擇②「從Web」，此時畫面會出現一個「新增Web查詢」的對話框，在③「地址」貼上剛剛複製的連結，並按下④「到」，下方就會出現剛剛Yahoo!股市的個股頁面。因為我們只需要成交價，所以⑤勾選成交明細相關欄位後，按下⑥「匯入」即可。匯入完成之後，在「個股管理表」中會出現個股的即時資訊。
4.個股的即時資訊也可以依照使用者想要的頻率更新，設定的方法是：點擊上方工具列的①「資料」，再選擇②「內容」，會出現「外部資料範圍內容」的對話框。在③更新的選項下，選擇更新的頻率，例如：每次打開Excel時就會更新，或每隔幾分鐘就重新抓取資料等。勾選完畢後按下④「確定」，就完成設定了。
操作心法3
了結總覽表》計算投資獲利與虧損狀況
股市投資表最後還有一項任務，就是統計投資人賣出了結時的損益狀況。賣出之後的個股，可以將其資料從原本的工作表拉出，集中至「了結總覽表」中。
製作這張表時可以依照自己的習慣，全部記錄在一起，或依照獲利與虧損分開記錄。除了把交易紀錄轉貼至「了結總覽表」之外，投資人也應該要計算買賣該檔個股的投資報酬率，為自己的投資歷程做個總結。
圖解範例》了結總覽表
1.在Excel中建立一個新的工作表，並將此工作表命名為「了結總覽表」。接著在A3～G3依序填入所有賣股的基本資訊，例如：①「日期」、②「買進賣出」、③「成交價」、④「股數」、⑤「成交金額」、⑥「其他成本」、⑦「成交金額」。表格項目填入完成之後，就可一一將自己的賣股資料輸入表格中。
2.投資人可以將獲利和虧損的個股分開統計，分別計算個股的①「獲利（或虧損）」，並且再除以買進總成本，算出個股的②「投報率」。
另外，有些投資人需要計算年化報酬率的數據，也可以一起記錄在「了結總覽表」中。要注意的是，在前2張表中，須加入持有天數的數據，才能夠得出年化報酬率。投資人可以在投報率的下方新增一個年化報酬率的儲存格，並利用公式「（賣出總收入／買進總成本）^（持有天數／365）-1」計算。
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