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：搶救爛理財
Smart智富月刊第224期
2017-04-01
屆退族如何估算退休金缺口？
案例》我今年53歲，目前擔任私人企業管理職，老公則是航空業地勤主管，我們有1個就讀國三的小孩，家庭年收入約200萬元。過去我有股票和基金，這部分資產約有130萬元，另外也在5年前買下自住的房子。由於我和先生已經50幾歲了，也希望在60歲時退休。可是小孩仍在求學，以及每個月要還8萬元房貸，還得還15年...
掌握經濟學6法則 不再被金錢掌控
每每逛街，就會看見鞋子、包包開心地向為你招手，才剛買了新上衣，當然要再買雙新鞋搭配，至於鞋子設計限量的話，肯定是要買齊所有顏色……電影《購物狂的異想世界》（Confessions of A Shopaholic）讓你深有感觸？因為那正是你的人生演繹。仔細想想，你跟金錢的關...
Smart智富月刊第223期
2017-03-01
用631法則避免房貸拖累生活
案例》我今年38歲，從事大樓物管業務，老公則是擔任工程師，家庭年收入約為300萬元。由於我們的2個小孩出生之後，希望可以有比較大的居住空間，所以就把舊房子出租，並買了另外1間較為適合的房子。雖然我們年收入並不低，但卻沒有太多存款，連全家出國旅行的資金都不夠，很沒有安全感。2年前我開始記帳，記了1年多...
Smart智富月刊第221期
2017-01-01
保費負擔大 如何調整保單？
{DS_IMG_167947}案例》我今年32歲，是職業軍人，前（2015）年才剛結婚，老公也任軍職。我的年收入約70萬元，因為在軍中花費較少，1個月生活開銷約為1萬元。扣除每月生活開銷之後，剩下的4萬多元，我會用來定時定額買股票、基金，以及為了預存年度保費而存在銀行零存整付。東扣西扣後，每到月底時...
Smart智富月刊第220期
2016-12-01
寫下年度目標 為何沒有行動？
先聽個故事，時空背景請調整到古代。小李與小安是好朋友，他們都很年輕，希望未來能夠出人頭地。在那個年代想要成功有兩種方法：進京考取官位，或是進京做生意。因為從小就不愛讀書，所以他們立志以做生意為目標，問題在進京城要先有足夠的旅費跟本金，否則還沒入城，人就先餓死在路上了！因此他們就互相約定要努力工作、存...
Smart智富月刊第220期
2016-12-01
3階段打造財富自由藍圖
家庭財務跟身體健康一樣，需要定期檢視，才能掌握資產累積、現金流等財務是否強健。只不過，在一開始時，許多人會因要收集各項單據資料、匯整和研判數據而感到麻煩又辛苦，以至於半途而廢。但其實只要透過3個簡單的步驟及表單，檢視家庭財務非難事。檢視家庭財務的第1步，也是最重要的一步，就是確認「理財目標」，為什麼...
Smart智富月刊第220期
2016-12-01
每年定期盤點家庭資產負債表
努力辛苦執行的收支管理、投資理財，到了年終時，到底總資產是增加還是減少？距離設定的財務目標是近是遠？就要靠「家庭資產負債表」，以掌握資產累積的進度和水準是否合理而安全。認證理財規畫顧問（CFP）廖義榮認為，盤點家庭總資產是追蹤家庭財務的第3步，在檢視「家庭資產負債表」時，要注意以下2點：注意1》生息...
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