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Smart智富月刊296期

等權重ETF與0050差在哪?

撰文者:夏韻芬 2023-04-01 瀏覽數:1,274
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《Smart智富》月刊邀請暢銷作家夏韻芬回答讀者理財問題,讀者可到本刊網站留言,隔月會挑選熱門問題刊出。要知道夏韻芬最新動態,請至「當代理財生活網」查詢。

Q

有人說,買元大台灣50(0050)不如直接買台積電(2330),為什麼這樣說?最近市場出現1檔「等權重」的ETF,這邊的「等權重」是什麼意思?和0050又差在哪?(網友 雅筑)

A

元大台灣50(0050)這檔ETF是追蹤「臺灣50指數」,主要從上市股票中選出市值前50大企業為其成分,公司市值愈大權重愈高。同時0050也以企業市值做加權,和大盤連動性高,又稱為市值型ETF。之所以會出現買0050不如直接買台積電這種說法,主因是台積電是台股裡的權值王、在0050比重也最高(近50%),因此0050與台積電股價漲跌連動性也非常高。不過個股和ETF兩者在本質、風險上還是有很大的差異。

而你提到的這檔等權重ETF,全名為兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF(00921),簡稱為「兆豐龍頭等權重」,是台股ETF中首檔運用等權重方法建構投資組合的ETF,追蹤「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」,網羅金融、傳產、生技等產業龍頭股共計30檔。而00921和0050主要差異在於產業布局上。0050集中在電子半導體,前3大產業比重為電子/半導體(68.87%)、金融(15.99%)、原材料(6.30%),前3大成分股為台積電(47.05%)、鴻海(2317,4.62%)、聯發科(2454,4.12%);00921前3大產業則為半導體(11.24%)、化工(6.56%)和觀光(3.85%),因等權重的關係,每檔權重差異不大,前3大持股為聯詠(3034,4.04%)、瑞昱(2379,3.97%)和晶華酒店(2707,3.85%)。

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