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    Smart智富月刊297期

    投資工具》定期定額投入,降低短期波動干擾

    以衛星策略買2商品 穩健賺取長期獲利

    撰文者:劉瓊雯 2023-05-01 瀏覽數:1,200
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    當AI邁入商業化成長期,AI題材在股市也會持續升溫。但由於AI的競爭,同時考驗企業的科技智慧與商業智慧(BI),使得產業版圖、場上贏家還會頻繁演變。

    因此,若能深入研究及挑選到潛力成長股,投資報酬率會很大;一般投資人雖不善於選股,但透過主題式基金,也能參與這個新興市場的成長果實。而目前市場上,AI相關基金有以下2大類:

    商品1》指數股票型基金
    買進前應了解投資主題

    在國內的3檔指數股票型基金(ETF)有包括元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)、國泰AI+Robo(00737)。美股中有4檔最受關注,分別是Global X機器人與人工智慧ETF(BOTZ)、ROBO Global機器人與自動化指數ETF(ROBO)、iShares機器人與人工智慧多部門ETF(IRBO)、First Trust納斯達克人工智慧與機器人ETF(ROBT)等(詳見表1)。


    指數投資人99啪表示,AI涵蓋的領域很廣,每一檔ETF的主題不盡相同,所以他建議,挑選之前,要查看公開說明書,以了解指數編製方式、投資策略,以及持有的成分股。

    雖然AI的題材新,但若ETF成立的時間愈長,就較能檢視其在成立以來的績效、追蹤誤差及費用率等表現。在美股與台股中,成立最久的,分別是在2013年上市的ROBO,與在2018年掛牌的00737。今年以來表現優異,都有2數的報酬。

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