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    Smart智富月刊305期

    多指標選股:00932、00935

    撰文者:謝宜孝 2024-01-01 瀏覽數:1,845
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    隨著ETF的蓬勃發展,這項金融商品儼然已成為當今投資新顯學、時下全民運動,各種新型態的ETF正如雨後春筍般竄出,猶如進入一個ETF百花齊放的大時代!有鑑於此,《Smart智富》月刊將針對近期市場上新問世的ETF進行研究與剖析,幫助讀者迅速掌握各檔ETF新兵的投資特色與核心重點。

    時至今日,ETF已成為當今的投資新顯學,無論是市值型、高息型還是產業型ETF,不只數量大幅增加,在產品本身設計上也愈來愈複雜、更出現不少變形。相較於2022年股債雙跌,2023年來台股由空轉多,不少類股(如電子股)也顯著轉強,在這樣的市場氛圍下,2023年有2類ETF也有顯著增加的情況,分別是高息型和產業型ETF。而本期要介紹的2檔ETF新兵,其一是高息型成員的兆豐永續高息等權(00932),另一檔則是產業型的野村臺灣新科技50(00935)。

    首先在基本資訊上,00932和00935的成分股數同為50檔、指數調整同為每年的4月和10月。在收益分配上,00932為季配,除息月份為2月、5月、8月、11月;00935為半年配,除息月則落在每年3月和9月;另個較大差異在於經理費率和保管費率,00932的經理費率和保管費率是依基金規模級距調整,00935則為定值,經理費率0.4%,以台股ETF來說略高一些,保管費率則為0.035%,和多數的台股ETF無異。接下來,就從ETF指數邏輯,來掌握各自的投資重點。

    00932》個股兼具ESG與高息型特性,並以等權重配置

    00932是檔集3大特色——永續(ESG)、高息型和等權重於一身的ETF,其追蹤臺灣ESG永續高息型等權重指數,以上市櫃普通股為選股池,先經流動性檢驗後,再利用ESG、現金股利、動能、財務穩定度與市值等5項指標篩選。


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