過去1年全球資金瘋狂追逐科技七巨頭，若擔心科技股太熱，哪裡還有未經發掘、被市場低估的優質投資機會？從今年《Smart智富》台灣基金獎全球股票類基金冠軍——柏瑞環球重點股票基金的持股名單來看，投資人或許可從工業類股和醫療類股挖寶，這兩類股可望是美股下一波動能擴散受惠族群！
柏瑞環球重點股票基金在2023年新台幣報酬率達到26.23%，領先指標指數近5個百分點，近5年年化報酬率也有14.72%水準。而這檔基金績效能這麼突出，就在於其選股能力相當優異。攤開柏瑞環球重點股票基金的持股，可發現與MSCI世界指數大相逕庭。MSCI世界指數的前十大持股幾乎清一色都是科技類股，科技七巨頭全入列，但柏瑞環球重點股票基金的前十大持股中，科技七巨頭只見微軟、Alphabet及輝達，其他主要持股則是工業、醫療及金融類股。
為何持股內容會這麼不同？柏瑞環球重點股票基金經理人亨利夫（Robert Hinchliffe）分享，這是因為他們選股策略完全是由下而上，不走傳統產業選股策略，也就是不跟隨指數調整配置、不參考指數的產業配置，而是採用他們獨有的「企業生命週期分類研究」（LCR）來確認企業的成長與風險特性，如此一來才能精準比較出企業的投資價值。