增設4座ETF、1座股票組合式獎
生技與健康護理類獎今年從缺
2017年「Smart智富台灣基金獎」做了3項改變。首先,針對3,177檔主動式基金,增設1座股票型組合式基金獎項。其次,有鑑於ETF受到市場青睞,首度邀請國內掛牌交易的62檔指數股票型基金主動報名參加評選,並從4個類別中分別挑選表現最佳的ETF進行頒獎,以上兩個改變使得總獎項從22個增至27個。最後,因應獎項增加,今年除續聘台灣大學財務金融系教授邱顯比擔任評審團主席,邀集政治大學財務管理系教授李志宏、副教授吳啟銘兩位老師參與評選外,還邀請熟悉ETF商品設計的淡江大學財務金融系教授林蒼祥和證交所副總經理兼資訊長黃乃寬兩位專家加入評審團。
今年首次舉辦ETF獎,獎項包括4類指數股票型基金獎,每類獎項業者最多報名2檔ETF產品參與角逐。最後共有4家業者提報19檔ETF參選,經過2輪評選討論,最後由元大投信拿下「年度原型(國內)、年度期貨與槓反類」兩項大獎、富邦投信與國泰投信各拿下「年度原型(海外)」與「年度創新類」。
比較2017年與2016年主動式基金獎項的整體績效,2017年有13個獎項的報酬表現勝過2016年同獎項的績效。其中,又以2016年獎項從缺的「拉丁美洲股票」表現最突出,今年績效為各類股票型基金總冠軍,獲獎的安本環球拉丁美洲股票基金年報酬高達31.17%。另外,2017年也是常勝軍勝出的一年,共有11檔基金是二度得獎。不過,生技產業因為2016年度股價大跌,使得「生技與健康護理類基金」績效全盤皆墨,評審團因此決定今年獎項從缺。另外,在主動式基金頒發的23個獎項中,貝萊德和富達兩家投信獲獎最多,各自抱回3項大獎。