Smart智富台灣基金獎團隊研究獎
2017年「Smart智富台灣基金獎」股票型和固定收益型基金團隊研究獎分別由台新投信、富邦投信勝出,兩家投信都是首度獲得團隊研究大獎。這個獎項的評選,是先檢視所有國內投信1年、3年、5年基金操作績效與資訊比等量化指標,挑出第1階段的入圍者,結果,股票型基金團隊是台新、國泰、德信等3家投信出線,固定收益型基金團隊則由富邦、施羅德和台新投信入圍。
第2階段,由4位評審針對以上5家公司、6個研究團隊進行總計4小時的面試,評審從團隊穩定度、研究策略布局、資源分配、內部法規遵循、到人事獎酬分別進行提問,最後一致同意股票型基金團隊研究獎頒給台新投信,固定收益型基金團隊研究獎頒給富邦投信,得獎理由如下:
股票型基金團隊研究獎》台新投信
◎管理資產規模:819億元
◎團隊人數:25人
◎發行基金檔數:22檔
◎年度公司拜訪頻次:2,413次
◎評審講評:
1.旗下台股基金5 年累計報酬率均超過100%,短中長期績效穩健
2.以穩健績效贏得政府相關退休基金代操委託
3.經理人研究領域專業分工,研究團隊穩定度高
固定收益型基金團隊研究獎》富邦投信
◎管理資產規模:1,200億元
◎團隊人數:30人
◎發行基金檔數:37檔
◎年度公司拜訪頻次:2,400次
◎評審講評:
1.投資流程、風險控管嚴謹
2.基金產品發行多元具廣度
3.在匯率波動日增挑戰下,允當控制外匯曝險比率