基金特色

●因應市場變化，以「七三原則」靈活調整股債配置

基金紀律遵守「七三原則」，彈性調整股債投資比重。當市場風險較高或已達年度目標報酬時，將持股逐步調整至三成左右，增加債券與流動資產投資比重，以保護已獲取的資本利得；反之，則逐步伺機提高股票比重(最高七成)，以掌握股市漲升行情。

基金績效回顧

●股債平衡、傳產及電子平衡配置，波動度低於同業平均

「絕對報酬概念」+ 「雙平衡概念」，兼顧風險與獲利之雙重需求，JF平衡基金在最近一年、二年及自成立日以來淨值表現皆優於同類型基金平均；另外，最近三年的年化標準差為 11.94%，低於同類型基金的15.89%，且最近三年風險調整後報酬(夏普值)0.21，亦優於同業平均的0.20，顯示在風險相較同類型基金為低的情況下，JF平衡基金仍能創造較同類型基金更優異的報酬。(資料來源：Lipper / 資料日期：2009.8.31)