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：基金投資教學
主動式ETF、基金，傻傻分不清楚？主動式ETF跟基金報酬率哪個好？
近期在台股市場裡，主動式ETF成為投資人關注的焦點。與主動式基金相比，兩者同樣強調經理人的研究與選股能力，但在結構設計與投資方式上卻有明顯差異。有人認為主動式基金已經逐漸失去優勢，也有人看好主動式ETF的靈活性，這樣的討論往往來自於市場環境與投資需求的變化。理解它們的差異，有助於投資人思考資金配置時...
不想主動選股，除了ETF還有別的選擇？「這2種基金」更有複利效果！
全球股市屢創新高，不少投資人既想參與市場成長、又擔心追高風險，在此情況下，跟著指數走的「被動投資」策略備受青睞。而很多人一想到被動投資，直覺只有ETF（指數股票型基金），其實傳統共同基金中的「指數型基金」（Index Fund）與「ETF連結基金」（Feeder Fund）同樣能夠用來被動布局，若是...
Smart智富月刊第328期
2025-12-01
市場位處高檔 投資聚焦兩主軸
時序來到2025年底，許多人會在此時進行資產「再平衡」。若擔心市場回檔，這麼做當然沒問題，但更重要的是——檢視手上是否握有明年具成長潛力的題材，以跟上市場腳步。尤其對相信「市場將一波比一波高」的投資人而言，隨時調整配置才是關鍵。展望2026年，投資人可聚焦兩大主軸，包含「降息」與「AI（人工智慧）」...
TISA基金、一般基金有何差異？不配息更有複利效果，還可合法節稅？
最近TISA基金的詢問度相當高，但很多人搞不清楚它跟一般基金的差異，我個人認為，TISA基金的最大優勢在於投資成本較低──低經理費、免手續費。此外，因為TISA基金設計皆為不配息的累積級別，對於適用高所得稅稅率的投資人而言，還多了一個節稅的優點。所謂的「TISA」，全名為Taiwan Individ...
Smart智富月刊第327期
2025-11-01
該選單筆投入還是定時定額？
隨著台股來到高點，許多投資人不僅對停利有疑惑，就連進場方式也成了問題。譬如，有人認為，既然台股屬於「一軍基金」，長期趨勢向上且一波比一波高，那為什麼還要花時間定時定額？直接單筆投入，報酬不是更高嗎？理論上確實如此！一軍基金，包含台股、美股以及全球科技型基金，都是沒有最高點、只有波段高點的市場，如果能...
退休理財不分年齡！年輕、中壯、銀髮族3大投資心法：年輕人可定期定額台股基金
退休準備並不是臨近退休才需要面對的課題，而是應該在不同人生階段逐步落實。在一眾投資工具中，共同基金一直被視為資產累積利器，可作為退休理財的優選。不過，由於年齡層不同，財務需求、投資期限以及風險承受度各異，因此配置策略也必須有所調整。專家指出，無論是年輕族群、中壯年族群，還是已進入退休的銀髮族，若能根...
金價狂飆！實體黃金、黃金存摺、黃金ETF，3種買法有什麼不同？
美國重啟降息，除了帶動股市上漲外，黃金表現同樣亮眼。9月下旬，金價一度接近每盎司3,800美元，創歷史新高，也吸引投資人關注並想進一步參與金價表現。不過，不同投資管道的持有方式各異，連稅負規則也差別不小，進場前務必先釐清。在台灣，投資黃金常見有3種管道，包含：實體黃金、黃金存摺、以及黃金ETF。很多...
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