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公用事業今年總報酬可望逾8%

Smart智富月刊第285期
2022-05-01
公用事業今年總報酬可望逾8%
戰爭、通膨、疫情，今年投資市場紛擾不斷，在不確定性升高下，如果想降低波動、賺取穩定報酬率，投資人可以考慮選擇布局公用事業。富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利（John Kohli）預期，如果評價維持穩定，今年公用事業總報酬率可望有7.8%～8.8%的水準。富蘭克林公用事業基金是一檔長青又常勝的基金...

升息環境下如何調整債券布局？

Smart智富月刊第284期
2022-04-01
升息環境下如何調整債券布局？
電影《赤壁》中有一段場景：周瑜與諸葛亮在討論要如何破曹軍時，雙方將答案寫在手掌上，打開一看，結果兩人都寫下了「火攻」二字，但是，周瑜話鋒一轉說：「欲破曹公，宜用火攻；萬事俱備，只欠東風。」投資獲利也需要東風，尤其是債券型商品。可是要如何注意市場風向呢？答案是緊盯最能搧動市場風向的美國聯準會（Fed）...

全球經濟上升趨勢仍未改變

Smart智富月刊第284期
2022-04-01
全球經濟上升趨勢仍未改變
聯準會在3月中的會議一如市場預期的宣布升息1碼，並預計自5月開始啟動資產負債表縮減。聯準會之所以急於升息，主要是近期通膨問題難纏，加上俄烏交戰推升大宗原物料價格上揚，延後了通膨降溫的時間點。隨著俄羅斯對烏克蘭的入侵加深，對全球經濟衝擊亦持續擴大；其中一大影響是美國宣布停止自俄羅斯購買石油、天然氣和煤...

永續投資發展路上的6大阻礙

Smart智富月刊第283期
2022-03-01
永續投資發展路上的6大阻礙
「永續投資」是近年來全球投資理財機構都強力推廣的概念，永續投資的概念也逐漸普及到一般投資人中。不過美國金融巨頭摩根士丹利最新的調查報告卻顯示，儘管一般投資人對於永續投資接受度日漸提高，特別是千禧世代，這樣的趨勢將有利於永續投資發展，但相對地，一般投資人對永續投資的迷思和顧慮也相當多。經統計後發現，共...

美股、可轉債　報酬將落在高個位數

Smart智富月刊第283期
2022-03-01
美股、可轉債　報酬將落在高個位數
2022年開年，全球金融市場就出現大震盪，美國標普500指數在1月回檔幅度更是近10%，是自2020年3月後表現最差的月份。歷經近2年的多頭，投資人擔心今年是否還有獲利機會？市場又何時才會落底呢？新任安聯收益成長團隊投資長凱斯汀（Justin Kass）接受《Smart智富》月刊記者獨家專訪時強調，...

受惠生產增長金融和能源業表現看好

Smart智富月刊第283期
2022-03-01
受惠生產增長金融和能源業表現看好
進入2022年，在美債殖利率快速揚升下，全球股市提前出現評價向下修正的走勢，特別是一些估值偏高的股票，股價承受更大的壓力，也讓股市出現較大的震盪，所幸並未看到經濟成長減弱的跡象。我們預期，2022年在美國實質利率的飆升下，股市將在通膨與貨幣政策等多重不利因素的逆風，及強勁獲利成長的順風之間拉鋸。儘管...

投資人對穩定收益需求仍盛

Smart智富月刊第283期
2022-03-01
投資人對穩定收益需求仍盛
台灣新一代國民基金安聯收益成長基金明星經理人傅道格（Douglas Forsyth）要在今年3月正式退休了！安聯收益成長基金是近年來最受台灣投資人青睞的基金，在其新台幣破兆元的資產中，台灣投資人持有比重就超過了4成。安聯收益成長基金2021年在台灣吸金超過1,300億元，是唯一一檔淨申購金額超過新台...

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