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Smart智富月刊第237期
2018-05-01
抵禦市場衝擊 首選低波動亞債
相較於2017年，2018年金融市場的氣象顯然不太一樣，最明顯的就是市場的波動力道加大了！第1季美股道瓊工業指數就兩度單日大跌逾千點，震撼市場；美國10年期公債殖利率更是在2月一度飆上2.957%，是2014年以來最高紀錄，使得債市亦全面承壓下挫。甚至連創立先鋒集團（Vanguard）的被動式投資大...
Smart智富月刊第237期
2018-05-01
投資健護基金 首選醫材、照護
今年1月底以來，美國的NBI生技指數隨整體市場修正，跌幅達9.44%（截至2018.04.18，詳見圖1）。而生技指數自2015年底高點跌落以來，也尚未回到前高。針對健康醫療產業，投資人下一步該怎麼投資布局？健護醫療基金又該怎麼挑？{DS_IMG_201041}「通常出現最近這樣的市場修正時，對我們...
Smart智富月刊第236期
2018-04-01
布局3大另類資產 報酬可望上看9%
無論你是一般投資人、退休基金管理者，或是保險業者，可能會覺得要從現在的投資環境中尋求收益很困難，在當今這個低利的時代，各種投資人都無可避免地面臨收益不足的挑戰。即使金融海嘯已經是10年前的事，但其引發的一連串後遺症，至今仍繼續影響全球的金融環境。金融海嘯之後，全球各大央行相繼實施非常規貨幣政策，不論...
Smart智富月刊第236期
2018-04-01
牛市將延續 新興市場前景佳
美國這波牛市已經走了9年。而2月初以來，全球市場波動不斷，市場也在擔心聯準會的升息速度是否會加速這波牛市的結束。針對這些問題，貝萊德首席多元資產策略師伊莎貝爾‧拉歌（Isabelle Mateos y Lago）接受《Smart智富》月刊獨家專訪時強調，目前全球剩餘產能仍多，這波牛市仍有多年的上漲空...
Smart智富月刊第235期
2018-03-01
上市另類資產成新興收益來源
金融海嘯過後，全球進入低利率的環境，許多投資人不停地尋找收益。「上市另類資產」能提供投資人參與另類投資機會，像是社會基礎建設、特殊不動產（大型物流中心與學生宿舍）、再生能源、批發借貸、擔保債券、保單連結證券以及飛機租賃，因此市場規模不斷擴大。這些投資工具能夠強化投資組合的風險調整後報酬，不斷擴展的投...
Smart智富月刊第234期
2018-02-01
多元布局4大資產 有效分散投資風險
大家都知道透過持有互不完全相關的資產，以降低投資組合風險，並獲得較高的風險調整後收益，為多元分散投資帶來的好處。然而，在現今的投資環境下，要進行多元分散是極具挑戰的。投資人不僅面對股市波動，以及時常出現齊漲齊跌的股、債市，更別說來到歷史新低的債券殖利率。在此情況下，投資人開始尋找投資新契機，以及能提...
Smart智富月刊第233期
2018-01-01
報酬佳＋波動較低 多重資產投資當道
多重資產投資並非一個創新的概念，目前市場上也有許多多重資產基金供投資人選擇。然而，若進一步來看這些多重資產基金的投資組合，我們會發現其中很多的投資策略，仍與傳統平衡型基金很相似，也就是以主流的債券和股票進行多元配置。此一投資策略在過去或許可以創造良好表現，但是我們認為，在目前的市場環境下，我們需要一...
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