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Smart智富月刊第237期
2018-05-01
抵禦市場衝擊 首選低波動亞債
相較於2017年,2018年金融市場的氣象顯然不太一樣,最明顯的就是市場的波動力道加大了!第1季美股道瓊工業指數就兩度單日大跌逾千點,震撼市場;美國10年期公債殖利率更是在2月一度飆上2.957%,是2014年以來最高紀錄,使得債市亦全面承壓下挫。甚至連創立先鋒集團(Vanguard)的被動式投資大...
Smart智富月刊第237期
2018-05-01
投資健護基金 首選醫材、照護
今年1月底以來,美國的NBI生技指數隨整體市場修正,跌幅達9.44%(截至2018.04.18,詳見圖1)。而生技指數自2015年底高點跌落以來,也尚未回到前高。針對健康醫療產業,投資人下一步該怎麼投資布局?健護醫療基金又該怎麼挑?{DS_IMG_201041}「通常出現最近這樣的市場修正時,對我們...
Smart智富月刊第236期
2018-04-01
布局3大另類資產 報酬可望上看9%
無論你是一般投資人、退休基金管理者,或是保險業者,可能會覺得要從現在的投資環境中尋求收益很困難,在當今這個低利的時代,各種投資人都無可避免地面臨收益不足的挑戰。即使金融海嘯已經是10年前的事,但其引發的一連串後遺症,至今仍繼續影響全球的金融環境。金融海嘯之後,全球各大央行相繼實施非常規貨幣政策,不論...
Smart智富月刊第236期
2018-04-01
牛市將延續 新興市場前景佳
美國這波牛市已經走了9年。而2月初以來,全球市場波動不斷,市場也在擔心聯準會的升息速度是否會加速這波牛市的結束。針對這些問題,貝萊德首席多元資產策略師伊莎貝爾‧拉歌(Isabelle Mateos y Lago)接受《Smart智富》月刊獨家專訪時強調,目前全球剩餘產能仍多,這波牛市仍有多年的上漲空...
Smart智富月刊第235期
2018-03-01
上市另類資產成新興收益來源
金融海嘯過後,全球進入低利率的環境,許多投資人不停地尋找收益。「上市另類資產」能提供投資人參與另類投資機會,像是社會基礎建設、特殊不動產(大型物流中心與學生宿舍)、再生能源、批發借貸、擔保債券、保單連結證券以及飛機租賃,因此市場規模不斷擴大。這些投資工具能夠強化投資組合的風險調整後報酬,不斷擴展的投...
Smart智富月刊第234期
2018-02-01
多元布局4大資產 有效分散投資風險
大家都知道透過持有互不完全相關的資產,以降低投資組合風險,並獲得較高的風險調整後收益,為多元分散投資帶來的好處。然而,在現今的投資環境下,要進行多元分散是極具挑戰的。投資人不僅面對股市波動,以及時常出現齊漲齊跌的股、債市,更別說來到歷史新低的債券殖利率。在此情況下,投資人開始尋找投資新契機,以及能提...
Smart智富月刊第233期
2018-01-01
報酬佳+波動較低 多重資產投資當道
多重資產投資並非一個創新的概念,目前市場上也有許多多重資產基金供投資人選擇。然而,若進一步來看這些多重資產基金的投資組合,我們會發現其中很多的投資策略,仍與傳統平衡型基金很相似,也就是以主流的債券和股票進行多元配置。此一投資策略在過去或許可以創造良好表現,但是我們認為,在目前的市場環境下,我們需要一...
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