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：基金投資教學
Smart智富密技第57期
2012-01-17
用充電基金 提升競爭力
你應該做的事1 重視工作長期發展性操作方法：從主管的年資與薪資水平，即可推測自己未來的薪資潛力上班族最重要的收入來源就是薪資，表面上薪資水平並非操之在我，其實透過一些小技巧，你還是可以觀察這家公司或這個產業到底值不值得你長期發展。有些單位或公司起薪低，但未來成長空間很大，譬如正在成長中的中小企業，這...
Smart智富月刊第160期
2011-12-01
達人教戰 安穩賺產業基金
全球市場動盪厲害，主要國家的投資報酬率在2011年以來幾乎都呈現負數，倒是部分產業類股意外出現紅棒，觀察美國S&P 500中10大類股指數，包括公用事業、醫療保健、日常消費品、資訊技術、非日常生活消費品、能源等6大產業，至今的表現仍維持正數。一般來說，產業型基金根據景氣循環而具有明顯的循環特性，正因...
Smart智富月刊第160期
2011-12-01
等級公司債 列主核心配置
面對歐債問題懸而未決、全球經濟又將進入低成長、低利率的環境，2012年主要的債市投資機會在哪裡？還可以繼續擁抱高風險債嗎？債信品質提升＋利差仍有收斂空間投資等級公司債優於公債摩根富林明全球公司債暨信用市場團隊投資長麗莎‧蔻曼（Lisa Coleman）認為，歐債問題要解決還需要2～3年以上的時間，全...
Smart智富月刊第159期
2011-11-01
標的、費用不同 買前算仔細
期信基金因為投資標的含括股票、債券、乃至各種商品的現貨與期貨，加上交易策略從做多、放空、到不同商品間的套利交易都有，使得這類基金的買賣與一般共同基金略有不同，尤其是申購與贖回時間、交易成本有相當差異，投資前必須先搞清楚，才能讓它在你的投資組合中發揮功效。以下就針對國內目前已發行的4檔期信基金與一般共...
Smart智富月刊第159期
2011-11-01
規模小爆發力強 多空都獲利
8、9月全球股市大跌，期信基金績效卻好到爆，讓很多人嚇一跳！國內期信基金2009年8月才推出，至今不過兩年多，全部只有4檔基金，總規模約3 0 億元左右， 比起規模上千億元的股票型基金、上百億元的平衡型基金，期信基金確實很「小」。可是，論績效，這種新式基金卻是爆發力驚人。在台灣剛萌芽國外已發展逾60...
Smart智富月刊第159期
2011-11-01
破解》債券基金賠錢的秘密
原本讓人感覺穩健的債券型基金，2011年8、9月股災下來，下跌幅度竟超乎預期，嚇壞許多投資人。以巴克萊（Barclays）旗下的公債指數、投資等級債指數、高收益債指數、新興市場債券指數來看，8～9月的報酬率分別為4.57%、-3.2%、-8.7%、-5.44%；也就是說，原本想穩穩賺的債券基金，一碰...
Smart智富月刊第159期
2011-11-01
股災頻傳，基金該停扣嗎？
全球股市近期暴漲暴跌，有些股票型基金的淨值甚至單日跌幅可達10%，比大盤跌得還凶。我發現這類型基金，多數集中在「產業型基金」，這些基金淨值大幅波動主要有2個原因：1.國外股市對個股沒有漲跌幅限制。2.產業型基金的波動度（即標準差）本來就比較高。正因為如此，一旦股市反彈，這類基金反彈的漲幅也將會可觀。...
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