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：基金達人
Smart智富月刊第243期
2018-11-01
面對投資環境3挑戰 以另類資產分散風險
後QE（量化寬鬆貨幣政策）時代來臨，投資人面臨市場波動加劇、股債齊漲齊跌、收益偏低等3大難題，在如此投資環境下，投資人必須重新思考以股票與債券平衡配置來控制風險，將「另類投資」納入投資組合的方式全面布局，才能更加自信地因應多變的未來。另類投資資產價格尚未膨脹收益水準平均優於傳統資產類別當前全球的投資...
Smart智富月刊第243期
2018-11-01
投資封閉型基金 賺穩定配息
在台灣，不論是退休族群或一般民眾，都對配息型產品相當青睞，但目前國內可選擇的工具較少，除了股票之外，就是共同基金（Mutual Fund）。但若能夠把國外的金融產品也列入考量，選擇就會較多樣，例如固定收益類別的公司債、交易所交易債券（Exchange Traded Debt，簡稱ETD）、優先股，以...
發行規模破150兆、市占率翻倍！達人解析ETF為何吸引人？
根據英國研究機構ETFGI的統計，截至2018年5月為止，全球ETFs／ETPs的發行規模已突破5兆美元（約合新台幣150兆元）的里程碑，5月淨流入達500億美金（約合新台幣1兆5,000億元），已保持連續52個月淨流入的記錄。而目前市面上約有7,400檔ETF發行中。從下圖也可以看出ETF的資產規...
巴菲特靠1檔被動指數型基金、對決200名專業經理人！ 結局你絕對想不到⋯⋯
本文介紹，《2018年巴菲特致波克夏股東信》中，用S&P 500指數型基金與避險基金組合的「十年之賭（The Bet）」的最後勝負結果。前情提要巴菲特認為，沒有任何高費用、高成本的避險基金組合，能夠在10年為期的時間，超過低成本的指數型基金。唯一敢站出來與巴菲特對賭的避險基金業者，挑出了5個基金...
投資ETF、5年後竟落後大盤指數7%？ 原因是⋯⋯
影響基金績效的因素有很多，其中一項大家比較少留意到的問題就是「基金規模」，基金規模指的就是有多少可以操作的資金，不管是共同基金或是ETF，只要基金規模的資金太小，就會有一些潛在的問題。上一篇文章提到了...
該不該投資特別股基金？ 夏韻芬：適合穩健型投資人
Q：很多投資資訊都有提到「特別股基金」，說績效比債券好，風險則是介於股票跟債券之間，我朋友有買柏瑞特別股息收益基金，但績效不怎麼樣。我的個性比較喜歡冒險，希望年輕時能多闖一下，投資也希望積極一點，你會建議我投資特別股基金嗎？（網友 Steve1397）...
Smart智富月刊第239期
2018-07-01
選股只看股利數字 當心錯失賺錢標的
今年以來，股市波幅明顯變大，個別股票的表現也有著相當大的分歧，因此對投資人來說，選股能力就成為了一項相當重要的課題。一直以來，不少投資人奉行著一種理論，那就是發放高股利的公司相對具有投資價值，並可為股東帶來更高的投資回報，然而事實上是否真的如此？公司回饋股東方式多投資人須多方考量並加以評估不論是從實...
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9月ETF除息秀》00713、0019、00940…16檔ETF配息率、最後買進日全掌握-Smart