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：基金達人
熱門基金等於績效保證？權威研究機構統計：愈冷門的基金，投資報酬率愈高！
「在投資中，你感覺到滿意的投資產品往往都不會是幫你獲利的產品。」——美國知名財經專家Robert Arnott最近有朋友問我，金融機構的理財人員大力推薦他購買某個基金產品，說這個產品現在賣得很好，問我對這個基金的看法。我告訴這位朋友，一個簡單的原則就是：通常熱賣的基金產品將來...
為什麼買基金常常虧錢？理財專家揭開「主動式基金」背後不可告人的祕密...
過去我在銀行從事財富管理的業務時，心中總是有一個疑問，那就是：為什麼我們多數的客戶買基金都無法獲利？是的！不用懷疑，真的是多數的客戶，而且應該是每家銀行都是如此，而且我相信，如果政府要求所有銀行公布客戶虧損的人數與比例，可能大家會被數據嚇到從此都不敢再買基金了！所有的銀行投資人都被教育，如果要獲得更...
美中貿易戰風波》中國市場表現未如預期…夏韻芬：中國股市仍是可以期待的投資市場！
Q：中國A股「入摩效應」還未施展，已有境外基金公司宣布旗下的中國基金將下架，2018年美中貿易戰開打，中國市場未如預期般火熱，想請教：將下架的基金要不要買？另外，朋友買了一檔富達中國聚焦基金表現不錯，為什麼是美元計價？指標指數是「MSCI China Capped 10%」，這是限制投資比重嗎？（網...
台股基金跌了2成，該轉往其他市場？達人：新手最適合投資「這地區」！
Q：我有台股科技基金，今年6月份報酬率還有30%，那時動念要賣出，後來因為出國旅行忘記賣，且台股都在萬點之上（編按：本文撰於2018年9月），所以一直沒有行動。上週看了報酬率，竟只剩下10%，不知道發生什麼事。朋友說新手最不能投資的就是台股基金，真的是這樣嗎？但比投資我不懂的中國或印度市場好，對嗎？...
Smart智富月刊第243期
2018-11-01
面對投資環境3挑戰 以另類資產分散風險
後QE（量化寬鬆貨幣政策）時代來臨，投資人面臨市場波動加劇、股債齊漲齊跌、收益偏低等3大難題，在如此投資環境下，投資人必須重新思考以股票與債券平衡配置來控制風險，將「另類投資」納入投資組合的方式全面布局，才能更加自信地因應多變的未來。另類投資資產價格尚未膨脹收益水準平均優於傳統資產類別當前全球的投資...
Smart智富月刊第243期
2018-11-01
投資封閉型基金 賺穩定配息
在台灣，不論是退休族群或一般民眾，都對配息型產品相當青睞，但目前國內可選擇的工具較少，除了股票之外，就是共同基金（Mutual Fund）。但若能夠把國外的金融產品也列入考量，選擇就會較多樣，例如固定收益類別的公司債、交易所交易債券（Exchange Traded Debt，簡稱ETD）、優先股，以...
發行規模破150兆、市占率翻倍！達人解析ETF為何吸引人？
根據英國研究機構ETFGI的統計，截至2018年5月為止，全球ETFs／ETPs的發行規模已突破5兆美元（約合新台幣150兆元）的里程碑，5月淨流入達500億美金（約合新台幣1兆5,000億元），已保持連續52個月淨流入的記錄。而目前市面上約有7,400檔ETF發行中。從下圖也可以看出ETF的資產規...
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