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：基金達人
Smart智富月刊第296期
2023-04-01
釐清指數型基金的優勢與盲點
採取被動式投資的指數型基金，近幾年受到市場注意，並吸引許多對傳統主動式基金操作績效有所不滿的投資人。究竟指數型基金的吸引力為何？投資又該注意哪些地方？本文將帶領投資人深入了解指數型基金的優勢與盲點。如前所述，投資人會從主動式基金轉而投入指數型基金的懷抱，主要是認為指數型基金的績效表現能夠輕易擊敗主動...
想布局或調整收益基金，怎麼挑？2張表立刻掌握績效、持股組合
2023年過2個月了，台灣人近年最流行的收益成長表現如何？其他類似的商品表現又是如何？以下跟大家分享一下我對多重型、平衡型基金的看法。國人持有比重分析...
Smart智富月刊第295期
2023-03-01
新年度的資產組合調整因應
度過動盪的2022年，在高通膨與歐、美央行聯袂大幅升息的影響下，投資人不論是持有股票或債券都面臨大幅的虧損，這也讓傳統教科書建議的60%股票搭配40%債券的標準投資組合，似乎失去其應有的效果。儘管，這並不代表投資人應該放棄股、債分散的傳統投資組合配置，但是在新的1年，這的確給予投資人一個很好的機會，...
觀察股市裡的情緒指標，對投資有幫助嗎？基金黑武士：7張圖見端倪
股市的情緒指標有參考價值嗎？...
想穩定收息，投資高收益債可以嗎？又該怎麼挑？基金黑武士：我會先從這3方向下手
最近很多投資朋友問我：「美國高收益債券（美高收）跟全球高收益債券（全高收）有什麼不同？」這篇文章就要來徹底終結這個問題，看完之後，你就再也不會有疑問了。...
長年低利率的日本央行突然放鷹，該留意什麽？基金黑武士：公債市場恐出現巨大賣壓
日本是成熟市場中最後一個還在堅持低利率的國家，鴿派態度讓日圓自2022年3月初一路貶值至10月底，貶值幅度約為30%。日本央行一直實施殖利率控制政策（Yield Curve Control，YCC），目的是藉由控制（壓低）長天期公債殖利率，讓市場充斥更多資金，刺激經濟發展。YCC政策做法：...
Smart智富月刊第293期
2023-01-01
升息環境下該投資債券嗎？
為了對抗居高不下的通膨壓力，包括美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）在2022年都採取數十年罕見的大幅升息動作，這也帶動了短中長期市場利率顯著向上攀升。由於債券價格與利率存在反向關係，因此投資人不免懷疑在升息週期尚未結束的環境下，現在是否仍是投資債券的適當時機？債券具分散風險特性...
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