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：基金達人
Smart智富月刊第287期
2022-07-01
切勿盲目投資主題式基金
過去幾年，主題式投資大行其道，基金公司持續推出以各式各樣主題作為投資策略的基金產品，像是人工智慧、電動車、Z世代消費、再生能源等，這一類主題式基金不僅是在數量上大幅增加，包括整體管理規模也呈現快速成長。然而，被這些創新產品所吸引的投資人，在樂觀期待這些新興趨勢將帶來前所未有的獲利機會之餘，這些產品的...
Smart智富月刊第286期
2022-06-01
從永續投資到碳權投資
近年來地球暖化、氣候變遷議題普遍受到人們的重視，永續投資也逐漸蔚為一股風潮，愈來愈多基金公司發行以ESG（環境、社會、公司治理）為策略主軸的基金產品，而這類產品也廣受投資大眾的歡迎，永續類基金不論是在資金流入的金額，抑或是管理規模上都呈現逐年成長的趨勢。不過，根據最新的統計數據指出，美國永續基金20...
Smart智富月刊第285期
2022-05-01
股市波動加劇 如何分散投資風險？
今年以來，受到美國聯準會（Fed）開始緊縮貨幣政策，以及戰爭引發能源與大宗商品價格飆漲的影響，美國股市自歷史高點向下修正，股市投資風險升高。在這個大環境下，藉由將資金分散配置於不同資產、產業、國家及區域，抑或是利用不同的因子投資法，是否能有效降低整體投資組合所承受的風險，以達到分散風險的效果呢？我們...
冰蹦拉：後悔沒有早一點投資0050、0056ETF連結基金
今年31歲的旅遊部落客、理財購屋 Youtuber 冰蹦拉，早在大學時期就開始經營自己的部落格，YT訂閱人數超過16萬人，在美食與旅遊圈享有超高人氣。三年前她在YouTuber頻道上發表她靠自己入手人生第一間房的心得，更讓外界驚嘆她的理財能力。「其實，我在25歲之前根本不懂理財，也不會理財，賺來的錢...
Smart智富月刊第284期
2022-04-01
盤點永續基金表現與發展重點
過去幾年來，以ESG作為策略主軸的基金產品，管理資產規模在近幾年快速成長，於2021年再度見到破紀錄的資金流入，儘管永續基金的發展情勢看似一片大好，但不容否認的是，目前仍有不少投資人對其抱持懷疑態度，或者並不真正了解永續基金的實際作為是否真的符合「永續」定義，這也使得加強與投資人之間的溝通無疑將成為...
Smart智富月刊第283期
2022-03-01
因應波動市場的投資組合策略
進入2022年，隨著通膨壓力持續升溫，以及美國聯準會（Fed）的貨幣政策態度更加偏向鷹派，全球金融市場再度陷入另一波劇烈震盪的週期，尤其股票市場更是承受相當大的調整壓力。由晨星（Morningstar）編製的美國股票指數年初迄今（截至2月3日）已累計下跌7%，甚至其中有將近半數成分股的股價已經自52...
Smart智富月刊第282期
2022-02-01
留意股市價格偏高風險
時序來到寒冬，意味著我們又迎來新的1年。儘管市場在2020年新冠肺炎疫情剛爆發時急劇下跌，晨星美國市場指數（Morningstar U.S. Market Index）過去3年平均仍上漲25.9%。但對債券投資者來說，2021年卻不是個好年，受到通貨膨脹率飆升的影響，債券價格走低，而債券市場的主要指...
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