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：輕鬆退休去
家中長輩有失智症疑慮，該如何預防詐騙？保險達人分享，降低財損風險的6大方法
由於現今沒有一個全面性的解決方案，所以，對於退休後財務風險格外擔憂的人，除了「自求多福」之外，唯一能夠做的，還是當事人本身，要有一定的「病識感」，才能發揮「超前布署」的功效。但是許多民眾對於「失智症風險」，常常欠缺一定程度的「病識感」——既不認為自己有可能罹患失智症，也根本否認自己「已經失智」。再加...
Smart智富月刊第306期
2024-02-01
如何為失智家人 辦理信託守護財產？
案例王老先生跟王老太太都是擁有終身俸的退休族。他們的4間房子，1間自住、3間出租，並由王老先生每月親自去收取房租。剛開始，王老先生都有準時拿回房租，但不久之後，不僅沒收回房租，也常常很晚回家，問也問不出原因，王老太太只好私下向子女們抱怨，懷疑先生在外面有小三。直到有一天，王老先生在外面被機車撞倒，送...
峰哥的退休金準備筆記系列1》勞退帳戶會幫賺錢？揭密政府退休基金年化報酬
說實話，從年輕到跨過50歲大關，我沒有專門為自己擬定退休準備計畫，但從20多歲開始，我就很喜歡研究投資，並且知行合一，從手邊攢出一點小錢開始，就積極參與市場。這讓我較同齡親友取得優勢，不管在投資知識上，或實際在投資獲利上，都取得不差的成果，因此常常遇到朋友，問我如何投資？或如何準備退休金？譬如，有一...
通膨＋升息引發蝴蝶效應，退休變得好難？克服5大理財焦慮，助你富足退休
面對未來的不確定性，你感到焦慮又害怕？走到了人生的下半場，要用什麼心態面對退休生活？隨著現代人愈來愈長壽，退休金已然成為你我必須面對的人生新課題。根據《遠見》雜誌與國內銀行業者進行的一項調查發現，受到通膨、升息等一連串利空氛圍影響，國人對於物價上漲愈來愈「有感」，平均每4人就有1人感到「入不敷出」，...
Smart智富月刊第304期
2023-12-01
想將財產傳給孫子 如何靠信託加強保障？
案例20多年前，楊阿嬤因車禍而成為植物人的28歲兒子奇蹟似地甦醒。可惜隔沒多久，楊阿嬤就被確診癌症末期，而兒子卻突然表示要與照護他的外籍勞工結婚。因兒子與前妻生有一子，楊阿嬤擔心兒子思慮不周，也無法照顧好當時年僅4歲的孫子，於是在為楊阿嬤兒子打車禍官司的律師引介下，委託了具有國際認證財務顧問師（IA...
臨近退休，卻為啃老族兒子和身障女兒發愁...保險達人教你從3方面規畫信託，不怕老本被挪用
現年60多歲，即將退休的楊媽媽，有一位近30歲、已婚、育有一個小孩，但目前完全不工作的大兒子；以及一位20多歲，患有身心障礙的女兒。可以這麼說，楊媽媽的一兒、一女，從小到大都沒讓她省心過。由於小女兒出生後，就是身心障礙者，這也是楊媽媽努力存錢、買下2間房子（一間店面出租，另一間房子自住），並以自己為...
Smart智富月刊第303期
2023-11-01
子女長居外地 如何用信託照顧父母？
案例鍾老太太的先生在3年前過世，她因年近80歲不適合獨居，被在美國成家立業的3位女兒接到美國同住，但只生活1年就因水土不服而返台。雖然女兒們每年會輪流回台陪伴，鍾老太太身體也還算硬朗，但為了安全起見，女兒們打算僱用外籍看護工來照顧。只是，考量到每月生活費、外籍看護工薪資等金錢支應，也不適合全交由鍾老...
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