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：輕鬆退休去
勞動基金投資大賺！新制勞退、勞保基金收益數雙創高，細節一次看
勞動基金去年投資大豐收，全年獲利新台幣7,193億7,000萬元，其中不管是整體勞動基金、新制勞退基金的收益數跟收益率以及勞保基金收益數都創下歷史新高。勞動部勞動基金運用局今（2月1日）公布民國112年全年勞動基金運用績效，截至112年12月底止整體基金規模為6兆349億元，其中12月單月收益數為1...
家中長輩有失智症疑慮，該如何預防詐騙？保險達人分享，降低財損風險的6大方法
由於現今沒有一個全面性的解決方案，所以，對於退休後財務風險格外擔憂的人，除了「自求多福」之外，唯一能夠做的，還是當事人本身，要有一定的「病識感」，才能發揮「超前布署」的功效。但是許多民眾對於「失智症風險」，常常欠缺一定程度的「病識感」——既不認為自己有可能罹患失智症，也根本否認自己「已經失智」。再加...
Smart智富月刊第306期
2024-02-01
如何為失智家人 辦理信託守護財產？
案例王老先生跟王老太太都是擁有終身俸的退休族。他們的4間房子，1間自住、3間出租，並由王老先生每月親自去收取房租。剛開始，王老先生都有準時拿回房租，但不久之後，不僅沒收回房租，也常常很晚回家，問也問不出原因，王老太太只好私下向子女們抱怨，懷疑先生在外面有小三。直到有一天，王老先生在外面被機車撞倒，送...
峰哥的退休金準備筆記系列1》勞退帳戶會幫賺錢？揭密政府退休基金年化報酬
說實話，從年輕到跨過50歲大關，我沒有專門為自己擬定退休準備計畫，但從20多歲開始，我就很喜歡研究投資，並且知行合一，從手邊攢出一點小錢開始，就積極參與市場。這讓我較同齡親友取得優勢，不管在投資知識上，或實際在投資獲利上，都取得不差的成果，因此常常遇到朋友，問我如何投資？或如何準備退休金？譬如，有一...
通膨＋升息引發蝴蝶效應，退休變得好難？克服5大理財焦慮，助你富足退休
面對未來的不確定性，你感到焦慮又害怕？走到了人生的下半場，要用什麼心態面對退休生活？隨著現代人愈來愈長壽，退休金已然成為你我必須面對的人生新課題。根據《遠見》雜誌與國內銀行業者進行的一項調查發現，受到通膨、升息等一連串利空氛圍影響，國人對於物價上漲愈來愈「有感」，平均每4人就有1人感到「入不敷出」，...
Smart智富月刊第304期
2023-12-01
想將財產傳給孫子 如何靠信託加強保障？
案例20多年前，楊阿嬤因車禍而成為植物人的28歲兒子奇蹟似地甦醒。可惜隔沒多久，楊阿嬤就被確診癌症末期，而兒子卻突然表示要與照護他的外籍勞工結婚。因兒子與前妻生有一子，楊阿嬤擔心兒子思慮不周，也無法照顧好當時年僅4歲的孫子，於是在為楊阿嬤兒子打車禍官司的律師引介下，委託了具有國際認證財務顧問師（IA...
臨近退休，卻為啃老族兒子和身障女兒發愁...保險達人教你從3方面規畫信託，不怕老本被挪用
現年60多歲，即將退休的楊媽媽，有一位近30歲、已婚、育有一個小孩，但目前完全不工作的大兒子；以及一位20多歲，患有身心障礙的女兒。可以這麼說，楊媽媽的一兒、一女，從小到大都沒讓她省心過。由於小女兒出生後，就是身心障礙者，這也是楊媽媽努力存錢、買下2間房子（一間店面出租，另一間房子自住），並以自己為...
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