除了市場規模不斷成長以外，那些即將在未來數十年承受氣候變遷後果的年輕族群，明顯更加重視永續投資的價值，一項針對美國18歲以上且擁有至少10萬美元可管理資產的個人投資者所進行的調查顯示，大約79%的受訪者對於永續投資表達出有興趣的態度，至於那些可望從30兆美元財富轉移過程中受惠的千禧世代，該項比率更是從2年前的95%提高至99%的水準。
即便是在投資者十分關注的投資績效方面，ESG與永續基金也早已證明其績效表現並不會輸給同類型的傳統基金。根據晨星（Morningstar）的統計，雖然受到2022年空頭市場的影響，投資於美國大型成長股的永續基金，截至2022年9月底平均共損失30.8%，但其虧損幅度仍少於傳統大型成長股基金的32.1%（詳見圖1）。
最後，近年來興起的「影響力投資」正逐漸成為永續基金發展上的一股重要趨勢，與注重管理ESG風險的ESG基金不同，影響力投資更加重視一家公司或投資組合會對環境與社會產生怎樣的正面影響，並且通常會與聯合國制定的「永續發展目標」（Sustainable Development Goals，SDGs）進行結合。根據全球影響力投資網路2022年的市場調查報告指出，全球影響力投資2021年的市場規模已首次突破1兆美元大關，達到1兆1,600億美元的水準。
對於影響力投資有興趣的投資人，可以在晨星基金資料庫中找到一份包含28檔以影響力投資為主題的基金名單，這些基金的投資組合與S&P 500指數或晨星大中型股票指數的成分股大相逕庭，其中規模排名前6大的基金主要專注於投資在另類能源與水資源領域。以過去3年的投資績效來看，這些影響力基金的平均年化報酬率約為10.2%，較S&P 500指數與晨星大中型股票指數的9.5%報酬率表現略勝一籌。
小檔案＿曾淑雲
學歷：國立中央大學EMBA碩士、國立中興大學法商學院（台北大學前身）經濟系學士
經歷：證券、銀行與投顧等金融相關產業
現職：晨星台灣區負責人
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