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    Smart智富月刊301期

    AI明年將迎來成長爆發期

    撰文者:葉芳 2023-09-01 瀏覽數:724
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    隨著生成式AI(AIGC)熱潮風靡全球,不僅科技巨擘積極投入AI領域,連中東地區也陸續傳出大手筆採購AI伺服器及相關的網通資訊產品,全球都不想在AI爭霸戰中缺席,開啟AI市場蓬勃發展起飛,激勵全球AI科技相關個股一路狂飆。AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)自2023年一路飆漲至7月14日高點480.88美元漲幅超過200%,但近期輝達股價從高點往下進入回調,連帶影響台廠相關AI伺服器相關族群如IP雙雄世芯-KY(3661)、創意(3443),以及AI伺服器三雄廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)也都陸續出現壓回,引發市場悲觀情緒,於是市場開始擔心AI是不是泡沫?

    綜觀所有面向,我認為AI不是泡沫,休息是為了走更長遠的路,勿把漲多休息當作趨勢結束。AI伺服器才剛開始,2024年將迎來成長爆發期。

    回顧過去全球科技趨勢,幾乎都是10年1次世代演進,從1970年的個人電腦、1980年代網路興起、1990年代互聯網時代、2000年移動通訊智慧手機的崛起、2010年雲端運算和網路通訊的整合、2020年AIGC。以史為鑒,讓我們相信AIGC帶動新一輪的產業趨勢成長週期才正進行,發展前景依然充滿期待。

    國際4大雲端大廠
    擴大支出投入AI伺服器

    由於生成式AI應用講求算力,因應即時運算處理大量數據,帶動軟硬體需求,也為4大雲端大廠(CSP),包括微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、Google、Meta帶來龐大需求商機,紛紛投入AI領域發展,甚至朝向自主研發AI晶片。根據7月財測指引,皆表示會持續擴大資本支出購買AI伺服器。例如微軟今年第2季資本支出包含融資租賃為107億美元,高於市場的預期,且未來資本支出將會逐季上揚,主要運用於AI基礎建設、購買AI伺服器;Google今年第2季資本支出68億8,800萬美元,季增約10%,預計資本支出將集中在下半年,並維持升勢至2024年,主要應用於AI相關;Meta的今年資本支出從300億~330億美元下調至270億~300億美元,不過管理層強調,AI伺服器採購量將不受此調整影響;亞馬遜預計今年資本支出高於500億美元,低於2022年的590億美元,不過公司大部分將投入雲端計算,如購買AI伺服器、研發AI晶片等。

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