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    Smart智富月刊311期

    00948B、00949錢進海外

    撰文者:謝宜孝 2024-07-01 瀏覽數:4,795
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    隨著ETF的蓬勃發展,這項金融商品儼然已成為當今投資新顯學、時下全民運動,各種新型態的ETF正如雨後春筍般竄出,猶如進入一個ETF百花齊放的大時代!有鑑於此,《Smart智富》月刊將針對近期市場上新問世的ETF進行研究與剖析,幫助讀者迅速掌握各檔ETF新兵的投資特色與核心重點。

    國內ETF投資熱潮方興未艾,尤以今年來說,無疑是個ETF大噴發的一年,除了各類型ETF一檔檔接力問世外,在產品上也開始出現諸多變形。而近期的ETF新兵,開始出現不鎖定台股市場、專以海外布局為投資主軸的ETF,如本期的2大主角──債券型ETF的中信優息投資級債(00948B)及布局日股市場的復華日本龍頭(00949),不約而同都是以海外股債市為投資重點。現在就來看看這2檔ETF有什麼特色吧!

    00948B》鎖定長天期BBB-級以上投等債,兼具收益與穩健

    00948B是以「投資級公司債」為主體的債券ETF,在經理費率與保管費率上多比股票型ETF低,兩者費用率為非定值、基金規模愈大,費用率愈低;經理費率上有0.2%、0.3%這2種級距,保管費則為0.06%、0.08%和0.1%,並採月配息設計、含收益平準金。

    投資公司債最大的風險就是違約,故債券的信評很重要。00948B在選債邏輯上,除基本的債券流通規模、投資等級(債券信評BBB-級以上)、天期長(15年以上)外,更利用ESG評級(依Sustainalytics ESG評鑑標準)來篩出優質公司債;成分檔數不固定,指數則每月會進行再平衡。此外,亦有「單一產業權重<3%」、「單次周轉率<5%」等4大機制來優化指數收益並分散風險。


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