009809》聚焦淨零碳排與永續的中大型企業
氣候變遷已是當今人類生存不可忽視的問題，目前全球已有超過100個國家提出「2050淨零碳排」的宣示與行動，而009809就是一檔與環境改善及永續相關的ETF，不過在選股設計上相對複雜——以台灣中大型上市公司為選股母體（S&P台灣中大型股指數），並剔除沒賺錢且無配息（近1年EPS＜0、股息＜0）、涉及爭議性產業或曾有ESG爭議活動（如人權、重大事故等），以及缺少溫室氣體排放數據（包含範疇1～範疇3）的公司。後續再以6項優化指標進行篩選，分別是「ESG分數」、「脫碳軌跡」、「碳強度」、「目標倡議」、「高氣候影響」以及「殖利率表現」。簡單來說，這些指標目的是想選出那些ESG評分表現佳、致力於控制溫室氣體排放量、符合歐盟巴黎協定（PAB）及氣候轉型基準（CTB）標準的7%脫碳軌跡、高氣候影響行業收入比例，以及殖利率表現相對較好的公司，最終選出50檔。在權重配置上以最適化加權方式計算，單一成分股上限為30%、前5大成分股權重合計不能超過65%，指數每年6月、12月調整再平衡。
另外，009809採季配息、有收益平準金。主要費用率的經理費有2級距（0.3%、0.15%），依基金規模大小而有所不同，保管費則為定值的0.03%。而這樣的費用率水準，與國內其他ESG型的ETF相比並無太大差異。
總的來說，009809是檔以ESG為核心的台股ETF，在整體的選股邏輯上相對複雜、條件嚴謹，欲捕捉長期以淨零轉型為方針的中大型企業。至於未來能否交出比同性質的ETF更優異的成績，值得期待。
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