台灣投資人最常接觸的理財工具，不外乎是股票與基金，許多人更是同時開了好幾個帳戶，分別向不同券商、銀行購買標的，多次操作下來的結果，常常發生的狀況是：標的資料過於分散、沒時間看盤或更新最新淨值，導致錯失獲利了結的最佳時機。
透過建立投資報酬率試算表，不僅能夠統一管理手中的投資標的，掌握個人庫存水位，Excel中的「從Web匯入」功能，還提供使用者連結外部網站資料的服務。
使用者只要利用簡單的設定，將觀看投資績效時會用到的網站資料匯入，以後再打開這個試算表，就能夠自動更新最新的標的概況，例如股價、基金淨值、匯率等，進而計算出最新的投資報酬率，協助投資人判斷進、出場時間，不用再為分散在各處的報表傷神了。
表格製作》
投資報酬率試算表
1.建立新的工作表➊「股票基金報酬率」；接著➋將手中股票、基金的資訊欄目名稱分別填入試算表中。
為了方便閱讀，將欄位依不同類別以不同顏色標記，如：買進資訊為綠色、賣出資訊為紅色，結算損益為紫色。