Smart自學網
  • Smart自學網 財經好讀 股票:ETF獲利術 高股息ETF今年還能飆嗎?獲利藏在細節裡,佑佑用1張表帶你掌握18檔成分股
    股票 > ETF獲利術

    高股息ETF今年還能飆嗎?獲利藏在細節裡,佑佑用1張表帶你掌握18檔成分股

    撰文者:林帝佑 更新時間:2024-02-29
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    關鍵字:

    ETF 高股息 AI 伺服器 00927

    一般人配置高股息ETF,都是為了穩定領息,但沒想到,2023年不少高股息ETF因為持有AI股,使得股價大漲,被投資人取了「飆股息ETF」或「高飆股ETF」的外號。

    現在2024年開局,AI股看起來仍是今年市場共識的主流股,那麼高股息ETF經過去年下半年的陸續換股,今年誰還有機會繼續被稱為「高飆股ETF」呢?

    截至2024年1月底,台灣掛牌的高股息ETF有18檔,現在哪一檔手上的AI概念股最多?佑佑幫大家整理了這18檔高股息ETF的前10大持股,資料來源取自各投信發布的月報,資料日期截至2023年12月底,發現其中有15檔在前10大持股中都擁有AI概念股,但比重落差很大(詳見表1)。

    補充說明一下,這邊說的AI概念股,指的是市場普遍認知的相關個股,且目前已經有、或是預期將來有AI相關營收的個股。


    AI概念股比重最高的是00927

    目前AI概念股比重最高的是群益半導體收益(00927),光是前10大持股的AI股就占其基金規模近4成;再來是永豐台灣ESG(00888)、國泰永續高股息(00878),這2檔AI股比重都在3成左右。

    進一步細看,以目前市場的分類,AI概念股大致可以切成3大領域:AI伺服器、AIPC以及AI手機。去年大漲的是AI伺服器相關,市場預期,今年該領域會持續發展,且會有明顯的實質運用出現;AIPC跟AI手機則是近期開始被討論,但預計今年比較不會有太高的滲透率。

    所以若狹義地以AI伺服器概念股的狀況來看,永豐台灣ESG最多,AI伺服器概念股占比達33.53%,不過,光台積電(2330)就占了24%左右,剩下的是日月光(3711)、廣達(2382),大概各占4%、5%。

    群益半導體收益的AI伺服器概念股持股占比為22.3%,另AI手機概念股占比15.21%,比重都相當高,但檔數只有3檔,其最大持股是聯發科(2454),占比15.21%,屬於AI手機的領域,而台積電占約15%、日月光占約8%,則是屬於AI伺服器的領域。

    以這2檔ETF的狀況來看,要留意單一持股對其淨值造成的影響。

    另外,去年高股息ETF績效第1名的凱基優選高股息30(00915),今年的AI股持股比重大幅降低,觀察其前10大持股,只剩下6.1%,這是因為去年12月審核成分股時,30檔持股換了14檔,降低電子股權重、提高傳產股或金融股的比重。

    而許多人關注的元大高股息(0056),前10大持股已看不到AI伺服器概念股的蹤跡,只剩下AIPC跟AI手機相關的概念股;不過,若將其50檔成分股攤開來看,其實仍持有廣達、日月光、光寶科(2301)、緯創(3231)、健鼎(3044)、京元電子(2449)等AI伺服器概念股,只不過比重都下降至約2%。

    雖然佑佑個人不會因為哪檔高股息ETF持有比較多的AI概念股而進場,但我還是相當期待今年AI股能夠持續引領市場上漲,若我手上的高股息ETF因此受惠,我就照自己訂下的策略執行,漲太多賣一半、剩下就穩定領息!

    本文獲「Hi~I'm佑佑:)」授權轉載

    延伸閱讀
    台積電1張60萬買不下手、All in又怕風險太高?6檔高「含積量」ETF,價差、配息一次拿
    00878受益人數超越台積電,配息0.4元創新高!擔憂新制,艾蜜莉建議這樣做
    小資錢不多,該買ETF或基金?達人郭莉芳:都要!這樣操作放大資金效率

    小檔案_林帝佑

    7年級後段班,不是草莓族、也絕非靠爸族。目前在《Smart智富》月刊擔任記者,不只因為工作需要,而是本身熱愛理財,所以積極學習任何能賺錢的相關知識。工作5年,還了20萬元的學貸、去了9個國家,還累積破百萬元的資產,被同事戲稱「小猶太」,希望能幫助讀者一起賺大錢!出國玩!


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 
    精選推薦
    【免費分享會】徐黎芳 台股第四季策略布局攻防戰 (實體講座)
    課程好學 【免費分享會】徐黎芳 台股第四季策略布局攻防戰 (實體講座) 90分鐘快速學會提高投資勝率的眉角!1. 手上套牢股怎麼辦,該賣?該續抱?該加碼?2. 高檔震盪不用怕,學會這些技巧,挑選優質股
    【免費分享會】徐黎芳 台股第四季策略布局攻防戰 (線上直播)
    課程好學 【免費分享會】徐黎芳 台股第四季策略布局攻防戰 (線上直播) 90分鐘快速學會提高投資勝率的眉角!1. 手上套牢股怎麼辦,該賣?該續抱?該加碼?2. 高檔震盪不用怕,學會這些技巧,挑選優質股
    投資路上的沿途風光──越南
    出版品 投資路上的沿途風光──越南 全球供應鏈重組 布局「中國+1」越南蓄勢待發!全球供應鏈重組如火如荼地展開,東南亞的地理位置接近中國,且與美中建立經濟夥伴關係,
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...