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：基金投資教學
Smart智富月刊第227期
2017-07-01
做對債券配置 安穩年賺逾4%
自從美國升息以來，「股優於債、轉債進股」幾乎是市場的共識。但並非所有投資人都能承受股市的風險，但持有債券商品又會面臨因利率上升造成價格下滑的資本利損。那麼一般投資人，尤其是以債券資產為核心配置、已步入領息階段的退休族，在美國步入升息周期後，要如何因應呢？雖然降息有利於債券、升息不利於債券，但因債券類...
Smart智富月刊第227期
2017-07-01
外幣買境外基金 2管道省成本
近年海外新興市場的急速成長、基金績效明顯優於國內基金，使得境外基金成為國人熱門的投資選擇。而境外基金往往有美元計價、歐元計價、日圓計價等不同的幣別選擇，其實不管選用哪一種幣別，投資的市場、標的是一樣的，只是淨值的呈現方式換算成不同的幣別公告。比較令投資人的困擾的是，匯率這個惱人的因素，到底要如何規避...
Smart智富月刊第226期
2017-06-01
攻守兼備 投信搶進「特別股」
繼柏瑞投信年初發行「柏瑞特別股息收益基金」大受投資人青睞後，群益投信也預計在6月13日開始募集「群益全球特別股收益基金」，募集上限為新台幣200億元。另外，富邦投信也正研議發行特別股ETF（指數股票型基金）；特別股基金的發行風潮，儼然已經在投信圈延燒。群益投信總經理陳明輝說，群益投信國際部從去年中就...
自己的退休金自己賺》這檔標的抗跌、股價波動低 適合小資族定期定額
在全球人口老化的年代，投資能夠安穩地「保本取息」變得特別重要，有什麼樣的商品能做到呢？ 過去，台灣投資人為了可以穩穩賺進固定收益，因而最愛有高配息實力的高收益債券，但近來竄紅的卻是配息率比高收債略少、違約風險卻明顯較低的特別股（preferred stock）。到底特別股是什麼？一般人要如何投資？特...
想有穩定被動收入？》「它」利率高、波動低 連巴菲特都愛買！
在全球人口老化的年代，想要安穩地「保本取息」，能投資什麼樣的商品？過去，台灣投資人為了可以穩穩賺進固定收益，因而最愛有高配息實力的高收益債券，但近來竄紅的卻是配息率比高收債略少、違約風險卻明顯較低的特別股（preferred stock）。全球最大的特別股市場在美國，據標準普爾統計，2000年時，美...
Smart智富月刊第225期
2017-05-01
靠特別股市場 每年穩穩賺6%
什麼樣的股票可以讓你每年穩穩進6%的收益？答案是特別股。柏瑞海外顧問卡洛夫（Vladimir Karlov）指出，特別股相對於股市波動較低，卻有較高的風險調整後報酬，長期來說，特別股希望每年能有6%∼7%的報酬、夏普值則達到1，達到報酬穩定、波動卻很小的目標。柏瑞特別股息收益基金是國內首檔特別股基金...
Smart智富月刊第224期
2017-04-01
美元持續強勢 擁抱美國高收益債
「再通膨」刺激股價上揚、債券市場利差收斂。美國高收益債跟政府公債間的利差，來到2年半的最低點，意味著高收益債價格已高，還能繼續買嗎？法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金經理人伊蓮．史多克（Elaine Stokes）接受《Smart智富》月刊越洋獨家專訪時強調，美元今年仍將續強，也因此偏好美國高收益債...
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