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:基金投資教學
Smart智富月刊第227期
2017-07-01
做對債券配置 安穩年賺逾4%
自從美國升息以來,「股優於債、轉債進股」幾乎是市場的共識。但並非所有投資人都能承受股市的風險,但持有債券商品又會面臨因利率上升造成價格下滑的資本利損。那麼一般投資人,尤其是以債券資產為核心配置、已步入領息階段的退休族,在美國步入升息周期後,要如何因應呢?雖然降息有利於債券、升息不利於債券,但因債券類...
Smart智富月刊第227期
2017-07-01
外幣買境外基金 2管道省成本
近年海外新興市場的急速成長、基金績效明顯優於國內基金,使得境外基金成為國人熱門的投資選擇。而境外基金往往有美元計價、歐元計價、日圓計價等不同的幣別選擇,其實不管選用哪一種幣別,投資的市場、標的是一樣的,只是淨值的呈現方式換算成不同的幣別公告。比較令投資人的困擾的是,匯率這個惱人的因素,到底要如何規避...
Smart智富月刊第226期
2017-06-01
攻守兼備 投信搶進「特別股」
繼柏瑞投信年初發行「柏瑞特別股息收益基金」大受投資人青睞後,群益投信也預計在6月13日開始募集「群益全球特別股收益基金」,募集上限為新台幣200億元。另外,富邦投信也正研議發行特別股ETF(指數股票型基金);特別股基金的發行風潮,儼然已經在投信圈延燒。群益投信總經理陳明輝說,群益投信國際部從去年中就...
自己的退休金自己賺》這檔標的抗跌、股價波動低 適合小資族定期定額
在全球人口老化的年代,投資能夠安穩地「保本取息」變得特別重要,有什麼樣的商品能做到呢? 過去,台灣投資人為了可以穩穩賺進固定收益,因而最愛有高配息實力的高收益債券,但近來竄紅的卻是配息率比高收債略少、違約風險卻明顯較低的特別股(preferred stock)。到底特別股是什麼?一般人要如何投資?特...
想有穩定被動收入?》「它」利率高、波動低 連巴菲特都愛買!
在全球人口老化的年代,想要安穩地「保本取息」,能投資什麼樣的商品?過去,台灣投資人為了可以穩穩賺進固定收益,因而最愛有高配息實力的高收益債券,但近來竄紅的卻是配息率比高收債略少、違約風險卻明顯較低的特別股(preferred stock)。全球最大的特別股市場在美國,據標準普爾統計,2000年時,美...
Smart智富月刊第225期
2017-05-01
靠特別股市場 每年穩穩賺6%
什麼樣的股票可以讓你每年穩穩進6%的收益?答案是特別股。柏瑞海外顧問卡洛夫(Vladimir Karlov)指出,特別股相對於股市波動較低,卻有較高的風險調整後報酬,長期來說,特別股希望每年能有6%∼7%的報酬、夏普值則達到1,達到報酬穩定、波動卻很小的目標。柏瑞特別股息收益基金是國內首檔特別股基金...
Smart智富月刊第224期
2017-04-01
美元持續強勢 擁抱美國高收益債
「再通膨」刺激股價上揚、債券市場利差收斂。美國高收益債跟政府公債間的利差,來到2年半的最低點,意味著高收益債價格已高,還能繼續買嗎?法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金經理人伊蓮.史多克(Elaine Stokes)接受《Smart智富》月刊越洋獨家專訪時強調,美元今年仍將續強,也因此偏好美國高收益債...
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